內建微投影之手機市場最具市場潛力

    2011年年初的美國消費性電子CES大展中，同樣展出多項微投影（Micro Projector）的內置式產品，相較于往年的微投影產品展示，今年在于內置電子裝置的產品較為熱絡，尤其在智能手機（Smartphone）以及數(shù)碼相機（DSC）上，包含將微投影內置于數(shù)碼相機的GE、以及內置于智能手機的Samsung、BlackBerry(黑莓機)等，而Nokia、SonyEricsson、Motorola也宣示今年將推出內建微投影的手機產品，讓今年微投影市場開啟商機的無限可能性。

    本文就目前微投影的市場概況、技術、產品等動態(tài)作其分析，同時探討未來微投影產業(yè)的趨勢，并提出對于產業(yè)的觀點供參考。

    （一）

    微投影市場的驅動力，由獨立式（Standalone）的產品，逐漸走向市場潛力龐大的手機市場，次之為數(shù)碼相機/錄像機市場，另外亦包含其它內置式產品，未來微投影內置式便攜式電子產品的市場將帶動整體產業(yè)的上揚。

    由圖一可見，2010年仍以獨立式產品為主流，但手機及相機/錄像機已突破20萬臺以上的產品釋出，預估2011年手機廠商的內建微投影的熱絡規(guī)劃下，內置式手機將提高至120萬臺的水準，相機/錄像機將達近50萬臺。預估至2014年，內置式手機市場將大舉突破1,000萬臺，達1,433萬臺，而相機/錄像機將破300萬臺、其它內置式產品也將破200萬臺的水準，屆時整體微投影產品將達3,521萬臺。

圖一　微投影應用產品市場(2009-2014)

微投影技術四大陣營競爭激烈

    二） 兩大主流技術為DLP、LCoS

    由圖二可見，微投影的技術主要由四大陣營來提供，包含采用Laser光源的MEMS (Micro Electro Mechanical System) Scanning、以及采用LED光源的LCoS (Liquid Crystal on Silicon) CS(Color Sequencial)、LCoS CF(Color Filter)、DLP (Digital Light Processing)，目前采用技術最普遍為兩大主流，即DLP、LCoS，由于LCoS價格相對于DLP便宜（尤其是LCoS CF），故采用的比率也高，但由于LCoS FS的分辨率較其它好，故未來微投影之成本與效果的考量下，可能逐漸于市場上放量。

    另外，MEMS Scanning的部分，由于雷射光源成本較高，尤其是真實的綠光雷射仍在量產階段，又面臨安全性問題、光斑等議題，但雷射光源具備有最佳的色彩飽和度，待時間逐漸解決問題后，預測2012年后才會快速成長。其它Microdisplay的部分，一般投影機會采用的LCD，但礙于技術結構架構較為復雜，目前仍無法縮小至微型投影的產品中，待未來技術進步后，預測在2013年后逐漸開展。

圖二　微投影產品各技術別市場(2009-2014)

技術規(guī)格需求分析(一)

    微投影產品與技術規(guī)格需求分析

    微投影產品自2008年下半年首次以獨立式正式上市后，產品與技術陸續(xù)進化中，包含規(guī)格的進化、內置產品的多樣化，規(guī)格上最重要的在于分辨率、亮度的提升，而內置產品的多樣化亦由獨立式走向內置于手機、相機/錄像機、筆記本電腦/平板計算機、可攜式媒體播放器（PMP）、可攜式DVD、游戲機等產品。又微投影產品的各項技術中，亦各自面臨不同的瓶頸，將于本文中加以探討分析。

    （一） 微投影產品不斷于規(guī)格與內置產品上進化

    由圖三可見，2009年以VGA為微投影分辨率的主流，其次為HVGA以下的分辨率產品，2010年轉移至WVGA為市場主流，VGA以及HVGA以下分辨率大幅降低，出現(xiàn)nHD的分辨率，預估未來WVGA以上的規(guī)格將逐漸升高，未來朝向高分辨率的趨勢。

    圖三　微投影產品分辨率趨勢(2009-2014)

    內置式產品的部分，包含手機、相機/錄像機、筆記本電腦/平板計算機、可攜式媒體播放器（PMP）、可攜式DVD、游戲機等產品。綜觀以上產品項目，本文將其產品分類為五大類（見表一），分別為手機產品、照相攝影產品、信息類產品、影音類產品、玩具游戲類產品，以下更分野為幾項次分類以供參考。

    表一　微投影內置式產品之技術與廠商

    目前微投影內置于各電子裝置產品的主要產品，以此五大類產品為主軸，由表一可見五大分類中以兩大潛力應用產品，手機產品、照相攝影產品為最大宗，故商品化或預計出貨的廠商甚多，主要原因來自于手機及照相機產品的全球出貨量較高，且具有內置微投影的適切性。

    其次為信息類產品，筆記本電腦品牌推出以獨立式微投影機，可搭配自家筆電使用，實際內置微投影的筆記本電腦仍待研究開發(fā)中，最主要問題在于成本因素，此產業(yè)產品毛利較低，故直接內置于產品上必須符合成本要求，另外投出分辨率也亦不偏好太低分辨率，故短期內較難大量擴張。而平板計算機為電子產品中的新興產品，開發(fā)新產品的同時，亦傳出可能內置于此類產品中，主要議題在于該內置于何處最適當，又成本、分辨率亦受重視。

    另外，亦包含影音類產品的內置微投影產品、以及玩具游戲類產品，影音類包含PMP、可攜式DVD，而玩具游戲類包含電玩、體感游戲機�？梢娪谟耙魥蕵奉惖漠a品逐漸內置微投影的趨勢開展開來，主要原因在于分享的需求提升，無論于影音上、游戲互動上皆具有需求，故此類產品才逐漸躍出臺面。

    主要兩大潛力應用產品中，亦各自擁有關鍵技術陣營的布局，2010年手機內置市場中，以DLP為主要技術，即占了93％的市占率；而相機內置市場中，則以LCoS微幅超越DLP，達56％。故依據(jù)不同應用產品對微投影技術的需求，將決定何項技術適合于何項應用產品，以下將根據(jù)各應用產品對技術的需求，以供參考。

技術規(guī)格需求分析(二)

    (二) 微投影產品技術規(guī)格需求分析

    由表二可見內置微投影主要五大分類產品之技術需求，手機產品最重視的兩大項目為耗電量、成本，若從智能型手機的整機組裝成本大約為US$200來說，目前各手機大廠希望最佳微投影模塊的成本可低于US$25元以下，甚至是US$20以下更佳；又不影響手機主要通話功能，故耗電量亦為重要因素之一。

    而對照相攝影產品來說，最重要的在于成本因素，其次為體積大小，主要在于數(shù)字相機組裝毛利越來越低，故可內置的模塊價格也必須注意，數(shù)字相機整機組裝的成本約為US$150，若取15％～20％為內置可接受的價格帶，微投影模塊大約價格落在低于US$30。另外信息類產品于亮度、成本、體積、分辨率皆有要求，而影音類產品在成本、耗電量、體積、分辨率具有要求，其中PMP的整機組裝成本更只有US$85，故對于成本的要求亦是相對重要；玩具游戲類則是最重視成本因素。

    綜觀目前內置微投影產品的需求分析，五大關鍵技術規(guī)格需求中，包含耗電量、亮度、成本、體積、分辨率，耗電量主要原因是內置微投影的產品以可攜式為主，必須維持一定的電量足夠使用產品，目前以使用1.5小時左右為平均值；亮度方面，受限于投影產品的小體積下，以及LED散熱的關系，內置產品的亮度平均在10流明，低于目前市面上獨立式(Standalone)，量產最高亮度達50流明；成本方面，四大關鍵技術的陣營，各有不同的成本，其中以LCoS成本價格最低，主要原因來自光源采LED價格低于采用Laser光源的MEMS Scanning，又此技術亦未似DLP受限于德儀(TI)授權金的壓力；體積方面，由于內置于可攜式產品中，必定符合目前產品的輕薄短小的趨勢；分辨率方面，尤其以手機、筆記本電腦對于投影出來的效果具有要求，希望不要跟屏幕上所顯示差距太大。

表二　內置微投影產品技術規(guī)格需求分析

電量耗損是考量重點

    IEK觀點

    微投影市場自2008年下半年誕生了全球第一支量產的微投影產品后，開啟了此市場的序幕。2009年至2010年市場上亦持續(xù)有新的產品內置了微投影裝置在內，業(yè)者期待微投影能夠伴隨手機、數(shù)字相機市場，創(chuàng)下佳績，但總體微投影產品于2010年僅創(chuàng)下100萬臺的成績。

    但展望2011年，眾所矚目的手機大廠皆內置微投影產品迎向市場，且數(shù)字相機、錄像機等大宗產品也將陸續(xù)問世，帶給微投影產業(yè)無限希望，且隨著時間與投入廠商漸增，技術與規(guī)格亦逐漸進化當中。

    觀測微投影市場狀況、四大技術陣營的競爭，以及內置產品與技術規(guī)格需求分析后，本文提出以下觀點，茲提供參考：

    （一）2011年內置微投影之手機產品將崛起 應注重電量的耗損

    關注內置微投影產品的市場趨勢，可發(fā)現(xiàn)手機產品將是主要產品，以智能型手機為底，2011年國際手機大廠紛紛宣布將內置微投影模塊，推測2010年第二季iPhone5亦有可能推出內置產品，故此市場值得期待。但手機產品重要使用功能在于通話，業(yè)者必須考慮耗電量的議題，先前LG采用讓手機另外背上微投影裝置，讓微投影的電力與手機分開，僅是其中一方法，未來如何在品牌廠要求的亮度及分辨率下，維持足夠的電力將為未來的重點。

    （二）宜專注找出市場定位

    目前推出微投影產品的廠商，大多皆以至少一個技術以上的布局策略，由于各自的技術皆正在發(fā)展中，故大多仍無法確定固定的市場定位來發(fā)展新產品。面臨不確定的消費者需求，許多內置式可攜式產品正在市場上試水溫，故目前最重要的事情，即是找到消費者需要的市場定位，期待市場上熱絡的響應，并帶起微投影產業(yè)的正式崛起。