在前年宣布放棄等離子電視面板業(yè)務(wù)之后，松下近日又宣布放棄液晶電視面板業(yè)務(wù)。這使得日本電視面板業(yè)僅僅剩下被鴻海收購(gòu)的夏普獨(dú)自支撐。短短10年時(shí)間，日系面板產(chǎn)業(yè)從巔峰跌入谷底，背后的秘密是什么呢？

IPSα姬路工廠(chǎng)于2008年7月動(dòng)工，原定2010年1月量產(chǎn)，但由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響推遲到7月份，曾是松下顯示部門(mén)最大的單體投資項(xiàng)目，現(xiàn)已關(guān)閉。

    奇視點(diǎn)：松下液晶面板的新動(dòng)作意味著什么呢？他為何放棄這塊業(yè)務(wù)。

    蕭蕭：我們先要注意到一個(gè)事實(shí)：松下并非全面的放棄液晶面板制造。它保留了如車(chē)載這樣利潤(rùn)比較高的產(chǎn)品�；蛘哒f(shuō)，松下“收放”的標(biāo)準(zhǔn)很簡(jiǎn)單：是不是賺錢(qián)。

    從電視用液晶面板看，日系的技術(shù)實(shí)力的確雄厚。但是，日系也有無(wú)奈。一方面，競(jìng)爭(zhēng)者沒(méi)有放棄追趕，而隨著液晶技術(shù)發(fā)展到“終極形態(tài)”，其技術(shù)天花板效應(yīng)，使得日系企業(yè)所謂的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)縮小到“沒(méi)有商業(yè)價(jià)值”。同時(shí)，日系企業(yè)近年來(lái)的財(cái)務(wù)困難，也讓它沒(méi)有能力將潛在的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)力量，轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。夏普和松下，甚至專(zhuān)注小尺寸的JDI都有這些問(wèn)題。

    另一個(gè)糟糕的事情是，日系彩電企業(yè)在全球的排名日益落后�；蛘哒f(shuō)失去了市場(chǎng)份額。沒(méi)有了終端的銷(xiāo)量，上游的產(chǎn)能就會(huì)變成拖累。夏普等企業(yè)一直為生產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)工率發(fā)愁。這是重要的一點(diǎn)。所以，松下保留了液晶面板項(xiàng)目中車(chē)載顯示這樣的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)——因?yàn)槿毡酒��?chē)產(chǎn)業(yè)很發(fā)達(dá)，他有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

    這些因素疊加在一起，昔日日本產(chǎn)業(yè)界領(lǐng)先的面板制造已經(jīng)成為“雞肋”，甚至是“燙手山芋”——過(guò)去七八年，松下、夏普的虧損，大部分都是等離子和液晶面板造成的。所以，松下選擇了放棄，夏普選擇了賣(mài)身。這使得日系企業(yè)已經(jīng)事實(shí)性的退出了全球彩電顯示行業(yè)的上游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

    奇視點(diǎn)：日系面板行業(yè)的技術(shù)積累是雄厚的，或者說(shuō)他們完全能制造最好的產(chǎn)品。那么為什么日系面板企業(yè)遭遇了目前的局面呢？

    蕭蕭：是的，日系面板企業(yè)能夠制造最優(yōu)秀的產(chǎn)品，這是他們引以為榮的地方。但是，日系面板企業(yè)也有一個(gè)大問(wèn)題：他們不能制造廉價(jià)的產(chǎn)品。

    為什么日系企業(yè)不能制造廉價(jià)產(chǎn)品呢？例如夏普十代線(xiàn)，那么高的融資比例，利息很多的。在加上日本國(guó)內(nèi)的其他成本。這使得如果日本企業(yè)制造廉價(jià)面板，雖然能驅(qū)動(dòng)開(kāi)工率提升，但是確是造得越多賠的越多。即，我常說(shuō)的，日本面板業(yè)是全球的成本高地。所以，日本面板企業(yè)必須提高自身的利潤(rùn)水平，即制造高級(jí)的產(chǎn)品，或者做上下游一體化的企業(yè)。

    對(duì)于制造高檔面板的企業(yè)而言，第一個(gè)問(wèn)題是：市場(chǎng)主要需求是大路貨，高端貨就意味著市場(chǎng)狹窄。所以夏普、JDI對(duì)蘋(píng)果采購(gòu)很依賴(lài)。這種企業(yè)的第二個(gè)問(wèn)題是，一旦產(chǎn)品技術(shù)提升達(dá)到某個(gè)天花板，他很難維持自己產(chǎn)品的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。例如去年小米等企業(yè)把夏普的訂單轉(zhuǎn)移到了國(guó)內(nèi)。

    另一個(gè)方法是，做上下游通吃的企業(yè)：夏普、松下都這么干過(guò)。早期的夏普甚至明確說(shuō)不對(duì)外出售液晶面板部件（當(dāng)然，現(xiàn)在他不敢這么說(shuō)了）。但是，上游制造的成本，對(duì)終端價(jià)格的影響，最終會(huì)轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力劣勢(shì)�；蛘哒f(shuō)，上游環(huán)節(jié)昂貴、下游終端也昂貴，銷(xiāo)量就會(huì)下跌——然后，靠上下游一體化，下游補(bǔ)貼上游的鏈條就不足以維系。所以，松下徹底停掉電視面板、夏普則選擇賣(mài)身，這些事情都發(fā)生在他們?nèi)�球彩電產(chǎn)品市場(chǎng)占有率跌出前十名的時(shí)候。

    奇視點(diǎn)：您的觀(guān)點(diǎn)是，主要制造高端產(chǎn)品的企業(yè)，必須持續(xù)保持自己產(chǎn)品擁有一個(gè)足夠大的“比較優(yōu)勢(shì)”，才能持續(xù)生存，是嗎！

    蕭蕭：是這樣的！你想，一個(gè)產(chǎn)品雖然好，但是卻不是那么明顯的差距，但價(jià)格很高——那一定賣(mài)不出去。這就是夏普、松下面板的真實(shí)困境。即，不斷被縮小的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)不足以支撐它的“高端定位”。

    不過(guò)，日系面板業(yè)最大的危機(jī)還不是這些。日系面板業(yè)現(xiàn)在核心困難是“沒(méi)錢(qián)投入新項(xiàng)目”。安倍政府搞了經(jīng)濟(jì)三支箭，也搞了量化寬松，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)從中并沒(méi)有真正受益。尤其是日本國(guó)內(nèi)的結(jié)構(gòu)性改革，有些部分根本沒(méi)有動(dòng)，動(dòng)了的部分也是皮毛而已。再加上中國(guó)制造在國(guó)際市場(chǎng)對(duì)日系產(chǎn)品的全面替代性過(guò)程的逐步推進(jìn)，日本現(xiàn)在很多產(chǎn)業(yè)無(wú)法把歷史技術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)人員和資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變成產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

    例如夏普，最近幾年賣(mài)的賣(mài)、賠的賠，弄些錢(qián)還不夠清償債務(wù)利息、到期債務(wù)和裁員費(fèi)用的。他能投入新產(chǎn)品研發(fā)的精力和資金非常少。5年前，夏普的金屬氧化物是全球最先進(jìn)的。而現(xiàn)在，在OLED、低溫多晶硅上，它則是追趕別人——后者已經(jīng)有些動(dòng)作，前者還根本是張藍(lán)圖。松下自身，在這方面的條件要更差一些：一方面收購(gòu)三洋的消化期與全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)重疊了，另一方面在面板技術(shù)上松下不僅落后于夏普，還依賴(lài)于日立、東芝等組成的體系：后兩者已經(jīng)不做這方面的業(yè)務(wù)好多年了。

    所以，這是一個(gè)系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性特征明顯的困局：要繼續(xù)生存就得投資研發(fā)，但是沒(méi)有錢(qián)；不僅沒(méi)有錢(qián)還有一堆事情要花錢(qián)�；蛘哒f(shuō)，日本面板業(yè)是“活活被渴死”的，也是被日本整個(gè)制造業(yè)的高成本“捧”死的。

    奇視點(diǎn)：由您的分析看，松下這個(gè)動(dòng)作對(duì)全球液晶顯示市場(chǎng)有何影響呢？

    蕭蕭：松下的液晶面板制造早就開(kāi)始萎縮，他在全球的份額很小。同時(shí)，松下自身電視銷(xiāo)量也在持續(xù)萎縮。松下的電視液晶面板退出對(duì)全球產(chǎn)業(yè)圈的內(nèi)在影響可以忽略。

    但是，從另一些角度看，這件事還是有意義的：一方面，這會(huì)進(jìn)一步打擊國(guó)際市場(chǎng)對(duì)日本制造、特別是終端制造的信心。雖然液晶面板是上游部件，但是松下確是終端市場(chǎng)曾經(jīng)的領(lǐng)袖。松下的任何負(fù)面消息，都會(huì)成為整個(gè)日本終端品牌國(guó)際信心的打擊力量。

    另一方面，日本國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的萎縮，并不意味著日本面板行業(yè)整條產(chǎn)業(yè)鏈的衰落。在更上游的設(shè)備、材料行業(yè)上，日本的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)還是很明確的。但是，隨著這些設(shè)備和材料企業(yè)失去本土采購(gòu)者的支持，他們必須更加對(duì)海外市場(chǎng)賣(mài)力推銷(xiāo)。

    這個(gè)海外市場(chǎng)主要就是我國(guó)臺(tái)灣省、我國(guó)大陸地區(qū)和韓國(guó)。其中我國(guó)大陸地區(qū)和韓國(guó)也在發(fā)展面板上有設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)鏈。日本這方面的企業(yè)的危機(jī)感的加強(qiáng)，短期有助于我國(guó)大陸地區(qū)面板企業(yè)提升采購(gòu)的議價(jià)能力；長(zhǎng)期看有助于本土相關(guān)企業(yè)利用外資的技術(shù)、研發(fā)力量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主化。

    同時(shí)，值得一提的一個(gè)事情是，日本面板業(yè)的低迷也會(huì)造成相應(yīng)人才隊(duì)伍的流失。這對(duì)于技術(shù)追趕者們而言是一個(gè)“挖人”的好機(jī)會(huì)。

    奇視點(diǎn)：您這么講，是在說(shuō)日本顯示行業(yè)從終端、面板、設(shè)備、材料到人才，都面臨一個(gè)萎縮局面了嗎？

    蕭蕭：是的。對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)，需求是最基本的指揮棒。需求的核心產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)是終端市場(chǎng)占有率。這個(gè)方面日本的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)都很糟糕。

    同時(shí)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)規(guī)律的一個(gè)基本現(xiàn)象是中高端產(chǎn)業(yè)鏈在向我國(guó)轉(zhuǎn)移，對(duì)于我國(guó)就是所謂的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一個(gè)近14億人口的國(guó)家，市場(chǎng)、人才、資本和理想（也有人叫做野心）等經(jīng)營(yíng)要素的良性互動(dòng)，不是一個(gè)衰老的日本顯示產(chǎn)業(yè)能夠抵擋的。只要我們自己不發(fā)生特別巨大的錯(cuò)誤，日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的衰落恐怕無(wú)有幾率扭轉(zhuǎn)。