北京時間23日凌晨彭博報道，日經(jīng)未引述消息來源報道稱，夏普放棄通過法律手段阻止海信在北美銷售夏普系列品牌的電視機�！�—這是海信夏普這對“冤家夫妻”之爭的最新結(jié)果。若這樣的結(jié)果成真，顯然是海信贏了這場戰(zhàn)爭。

    海信夏普之爭，“大勢”之下的必然結(jié)果

    2015年，在財務(wù)壓力下，夏普決定出售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以此換取現(xiàn)金流“續(xù)命”。其中，將北美市場的品牌使用權(quán)、渠道和相應(yīng)工廠“出售給海信”是最重要的一筆交易。由此海信獲得夏普北美地區(qū)夏普、Aquos品牌五年使用權(quán)。這對于快速擴張全球市場份額的海信而言，無疑是一個很好的機會！

    夏普缺錢、海信需要全球品牌：這本是珠聯(lián)璧合的夫妻關(guān)系，卻在2016年驟然生變。臺系大佬鴻海在2016年正式入主夏普。夏普不僅資金鏈問題、虧損壓力驟然釋放，同時鴻海系更是將“夏普”品牌視為其從上游部件、代工業(yè)務(wù)為主，向下游終端品牌升級的“戰(zhàn)略砝碼”。而北美市場，作為全球最重要的消費電子市場，和全球第二大彩電市場，其地位之顯赫是當(dāng)仁不讓的。

    鴻海掌舵的夏普，意欲拿回品牌使用權(quán)。而海信則剛剛完成第一年的“前期整合和投入”，顯然這時候放棄原有交易，是“賠了夫人又折兵”：不僅前期投入為對手做嫁衣、更是耽誤了寶貴的時間。夏普和海信的沖突及由此點燃，夏普先后在美國多地以各種邊緣性的理由對海信提起訴訟，以求海信在法務(wù)和輿論壓力下讓步。

    對于2017年夏普的強勢，不得不說的一個背景是：2016年底開始，全球液晶面板供給進入緊張階段。夏普協(xié)鴻海系巨大的液晶面板產(chǎn)能優(yōu)勢，與海信討價還價。其中還發(fā)生了夏普向三星和海信部分品種斷供事件——為此，三星不得不求助于主要對手LG，海信則高調(diào)拜訪了國內(nèi)華星光電。

    但是，面板業(yè)的周期性優(yōu)勢，并沒有為夏普帶來長久的“討價”優(yōu)勢。2017年底，行業(yè)市場供給持續(xù)寬松、產(chǎn)品降價成為常態(tài)。2018年在中電子和京東方新產(chǎn)能加持下，更是有可能進入輕微過剩的周期。同一時期，海信完成了對東芝彩電業(yè)務(wù)的收購，獲得東芝品牌全球長達40年的使用權(quán)——對比夏普品牌僅僅北美地區(qū)5年使用權(quán)，分量差異顯然意見。

    套句俗話，這就叫做“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”。某種意義上，正是本土面板業(yè)的加速前進和海信國際化的大踏步發(fā)展，使得夏普協(xié)同上游資源“要價海信”的計劃幾乎已經(jīng)“不再可行”。

    顯示圈的大佬之爭，彰顯產(chǎn)業(yè)安全的重要性

    海信夏普品牌之爭，海信已經(jīng)贏得關(guān)鍵的一個里程碑。但是，這種“贏”卻并不容易。國內(nèi)彩電業(yè)更曾經(jīng)，經(jīng)歷過無數(shù)的“矮矬窮”。

    例如，12年前，2006-2008年，全球液晶面板市場供給高度緊張。臺系面板廠商就曾經(jīng)以韓系品牌出價更高，將大陸品牌的訂單產(chǎn)能轉(zhuǎn)給韓系彩電品牌企業(yè)。這造成了本土彩電品牌在市場上的巨大損失：甚至，這種無米下鍋之痛，2016年還發(fā)生在了三星身上——上文已經(jīng)提到夏普砍單三星的事情。

    更為齷齪的事情也曾經(jīng)出現(xiàn)在品牌合作之間。曾經(jīng)日韓兩大彩電大佬品牌合資建設(shè)了8代面板廠。說好的各占一半股份、一半產(chǎn)能，但是在全球面板供給緊張期，韓系大佬依仗面板廠位于韓國、且主要技術(shù)和管理均是韓方負責(zé)，居然“強占”產(chǎn)能。也正因為這種齷蹉的存在，液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中期，多個雙品牌合作建立的面板廠，目前已經(jīng)沒有一家還是“合資項目”。

    5年前，本土彩電業(yè)內(nèi)亦遭遇了另一種上游部件的“奇葩”事件。在彩電核心顯控CPU上，本土品牌想要加強銳迪科產(chǎn)品的采購——因為后者更為廉價。但是，臺系上游廠商卻表示“你低端不用我的，那么高端我也會給你斷供”。本土彩電企業(yè)不得不暫時妥協(xié)。直到晶晨、銳迪科等品牌產(chǎn)品線完善、海信自己掌握了基于龍芯核心的SOC后，本土品牌才重獲“市場自由”。此后的故事則是，那家所謂的昔日巨頭，在國內(nèi)彩電品牌CPU市場的份額從超過6成，下滑到了目前的5%。

    以上這些事情都可以稱為“掐脖子”事件。剛剛過去的2017年最熱的“掐脖子”則是三星半導(dǎo)體閃存等產(chǎn)品的“不斷提價”。這件事情甚至都驚動了國家發(fā)改委。

    某種意義上，關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的“雞脖子”，不僅僅涉及企業(yè)利益之爭，也涉及到國家的產(chǎn)業(yè)安全問題。尤其是在面板、CPU、半導(dǎo)體這種“資金密集、產(chǎn)能密集、技術(shù)密集”的天然壟斷行業(yè)，所謂的選擇和供應(yīng)鏈的多元化，很大程度上是偽命題。產(chǎn)業(yè)安全的唯一方法就是“本土企業(yè)掌握核心部件”。

    本土彩電品牌巨輪出海的“背后實力”

    2017年，海信、TCL兩大品牌再次進入全球彩電市場前五名。其它三個品牌則是，第五名的索尼、第二名的LG、第一名的三星。本土彩電海信、TCL雙雄格局進一步鞏固。且，這一年二者的海外銷量占比皆已過半。

    進入全球市場的競爭，這是中國彩電企業(yè)數(shù)十年的理想。那么為何這樣的理想會在今天實現(xiàn)呢？答案是，國內(nèi)建立起的強大上游產(chǎn)業(yè)鏈。

    從終端產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新角度看，本土彩電企業(yè)從來不輸于任何國際巨頭。但是，在早年的彩電市場，尤其是最近20年的液晶時代的前15年，本土彩電的上游面板主要采購自韓國、日本和臺灣。其中臺灣雖然自身缺乏終端品牌企業(yè)，卻與日本業(yè)者關(guān)系緊密，并在技術(shù)上對日韓有一定依賴。

    這樣的上游供給格局，基本決定了，本土品牌走向國際市場“根本得不到彈藥供給”。國際彩電市場只能是韓日品牌的“自留地”。

    但是，最近5-7年，本土面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。在地方政府創(chuàng)新基金和國開行發(fā)展性投融資的支持下，每年數(shù)百億的投資，打造起一個“龐大”的面板帝國。數(shù)據(jù)顯示，2007年-2014年，液晶電視本土消費從600萬臺成長到6100萬臺，年復(fù)合增長率為達到39%。與此同步的是，每年外購面板量不斷攀高（這還沒有計算出口市場的需求）。轉(zhuǎn)折點發(fā)生在2014年，從那時起，外購面板量開始下降——過去十年時間實現(xiàn)了本土供給從零到85%的飛躍。這也奠定了本土彩電品牌海外市場發(fā)展的“硬實力”。

    目前，面板產(chǎn)品上，代表未來市場的10.5代線全部集中在國內(nèi)大陸地區(qū)、京東方和華星光電已經(jīng)在規(guī)劃第二條10.5代線；次世代顯示技術(shù)OLED的新增投入大陸地區(qū)亦占到全球半數(shù)。再加上紫光系為代表的半導(dǎo)體、CPU產(chǎn)業(yè)的數(shù)千億的巨額投入，沒有上游顧慮的彩電品牌的“強大出�！币呀�(jīng)是箭在弦上。

    在中國大陸地區(qū)強勁的顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢之下，夏普和海信的北美品牌之爭的結(jié)果“其實早沒有了懸念”。海信收購東芝和面板業(yè)重回買方市場，不過是該事件轉(zhuǎn)折的“催化劑”。這些變化背后的根本是本土顯示產(chǎn)品從資本、技術(shù)、上游到終端品牌的“完整產(chǎn)業(yè)鏈”的強大。