距離9月15日，已經(jīng)過去一個(gè)多月的時(shí)間。華為半導(dǎo)體芯片的“斷供”絲毫沒有緩解的跡象。最好的消息也就是，臺(tái)積電可能獲得28納米及其以上線寬產(chǎn)品的對(duì)華為供給授權(quán)——這對(duì)于5G時(shí)代，無論是基站還是手機(jī)終端都高度在意“能耗性能”的市場(chǎng)需求下，將是重要的卡脖子狀態(tài)。

    “麒麟芯片已成為絕唱!”不僅僅是手機(jī)，包括安防部門、TV產(chǎn)品等海思系芯片此前廣泛應(yīng)用的產(chǎn)品線上，都在面臨“工藝卡脖子”和“斷炊”的現(xiàn)實(shí)�！�—這樣的場(chǎng)景也讓更多的行業(yè)人士開始對(duì)“面板”這個(gè) “信息產(chǎn)業(yè)”另一個(gè)關(guān)鍵部件“擔(dān)憂不止”！

    產(chǎn)業(yè)集中度不同，面板不是芯片

    為何華為芯片會(huì)被一刀切的卡脖子？”這個(gè)問題的答案，就是面板業(yè)是否會(huì)遇到“同等危機(jī)”的關(guān)鍵。

    從芯片角度看，全球7納米以上工藝，臺(tái)積電和三星是“唯二選擇”。其中臺(tái)積電已經(jīng)連續(xù)三年在工藝推進(jìn)上領(lǐng)先三星。先進(jìn)工藝的背后，也涉及一系列更高標(biāo)準(zhǔn)的材料產(chǎn)品：如光刻膠、特種氣體的“壟斷”——因?yàn)橄冗M(jìn)工藝被壟斷，所以這些為先進(jìn)工藝準(zhǔn)備的材料，不可能“百花齊放”。事實(shí)上，沒有先進(jìn)工藝生產(chǎn)線去“用”，甚至很多材料企業(yè)都沒有“機(jī)會(huì)”去研發(fā)高檔半導(dǎo)體工藝材料。

    但是，對(duì)比先進(jìn)光刻工藝的“唯二”，先進(jìn)光刻機(jī)更是“唯一”的壟斷狀態(tài)。荷蘭企業(yè)ASML是目前全球唯一EUV光刻機(jī)供應(yīng)商——實(shí)際上，光刻機(jī)自身并沒有壟斷，被壟斷的是高性能光刻機(jī)：即100納米以下工藝線寬產(chǎn)品，海外企業(yè)只剩下ASML一家。

    更為重要的是，ASML看似強(qiáng)大，本質(zhì)卻也是一個(gè)“集成性”的廠商——先進(jìn)EUV光刻機(jī)是集中了歐美日最頂尖光學(xué)、材料、機(jī)械工業(yè)的成功。后者決定，先進(jìn)光刻機(jī)很難繞過“美國的長臂越界監(jiān)管”。所以，ASML只是聲明“DUV（深紫外）光刻機(jī)向中國出口，無需美國批準(zhǔn)”！這不是授權(quán)，而是自認(rèn)無需授權(quán)：ASML這一表態(tài)，一方面是由于國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，包括閃存和內(nèi)存芯片，已經(jīng)是ASML最重要的光刻機(jī)采購客戶；另一方面，本土上海微電子的28納米光刻機(jī)也到了最后沖刺階段——強(qiáng)行不賣國內(nèi)市場(chǎng)，ASML在DUV等傳統(tǒng)世代技術(shù)上只會(huì)“單方面丟失市場(chǎng)”。

    每個(gè)表態(tài)詞匯背后都是ASML和臺(tái)積電的小心翼翼�！边@也反映了半導(dǎo)體芯片上，國內(nèi)被卡脖子的嚴(yán)重程度。

    但是，在顯示面板上，這樣的“唯一、唯二”格局并不充分。且目前，全球無論是OLED還是LCD國內(nèi)廠商是最大的“投資陣營”！這就決定了，成熟產(chǎn)品和技術(shù)上，面板被卡脖子的概率更低!

    例如，美國康寧的玻璃基板在行業(yè)內(nèi)的占比超過半數(shù)（歷史最高值高達(dá)75%），但是，京東方選擇康寧的同時(shí)，TCL選擇了日本旭硝子作為合作方。國內(nèi)還有彩虹和東旭光電等企業(yè)開發(fā)顯示級(jí)別的玻璃基板。更為重要的是，全球最先進(jìn)的10.5/11代玻璃基板制造線，目前只在國內(nèi)市場(chǎng)有工廠、有需求。這種產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的高度，是保障產(chǎn)品供應(yīng)鏈安全的關(guān)鍵。

    再例如，從顯示面板應(yīng)用的光刻機(jī)角度看，顯示面板和半導(dǎo)體芯片的光刻機(jī)“檔次不同”！即，可以簡單理解半導(dǎo)體芯片是頂尖產(chǎn)品、材料和工藝；顯示面板則使用次一級(jí)的設(shè)備、材料與工藝。這決定了在國內(nèi)光刻產(chǎn)業(yè)鏈追趕國際巨頭的背景下，面板行業(yè)所需的各個(gè)工藝、設(shè)備與材料必然率先被“突破”——上海微電子現(xiàn)在最賺錢的業(yè)務(wù)之一就是面板TFT用光刻機(jī)產(chǎn)品。

    在面板行業(yè)另一個(gè)重要的制約性裝備是OLED材料矩陣成型設(shè)備：即噴墨印刷OLED設(shè)備，以及蒸鍍OLED設(shè)備。其中噴墨印刷OLED設(shè)備的研發(fā)企業(yè)只有美國一家Kateeva：京東方、TCL、三星等大型面板企業(yè)都是這家企業(yè)的投資人和股東。顯然Kateeva設(shè)備有可能受到美國貿(mào)易措施的影響，但是好消息是Kateeva的印刷性工藝設(shè)備還沒有成為市場(chǎng)“量產(chǎn)”設(shè)備。一旦受制于人，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)追趕的空間與時(shí)間條件都比較大。

    在OLED蒸鍍機(jī)產(chǎn)品上，日韓實(shí)際都已經(jīng)突破設(shè)備量產(chǎn)難關(guān)。其中日本佳能是全球最重要的供應(yīng)商。而美國沒有相關(guān)設(shè)備供應(yīng)企業(yè)。國內(nèi)先進(jìn)OLED蒸鍍?cè)O(shè)備企業(yè)，近三年從零做起，也已經(jīng)取得了低世代線實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品的問世，走過了“零技術(shù)”積累的門檻，進(jìn)入世代爬坡階段。蒸鍍?cè)O(shè)備，考慮到韓國企業(yè)的成長路徑，可以看到這并不是一個(gè)“顯著瓶頸化”的裝備，其突破難度比先進(jìn)光刻機(jī)要小�！�—更何況其僅僅應(yīng)用在OLED顯示上，對(duì)液晶產(chǎn)品影響為零。

    綜上所述，面板與芯片在“卡脖子”上最大的不同就在：面板制造工藝、設(shè)備和材料的“高度”要低很多。包括面板配套的IC產(chǎn)品的研發(fā)和制造，也要比5G相關(guān)芯片對(duì)技術(shù)與工藝的要求低一兩個(gè)檔次、這也導(dǎo)致其產(chǎn)業(yè)集中度要比先進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈低很多。這基本決定了，在突破芯片先進(jìn)工藝和產(chǎn)業(yè)鏈之前，面板產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)先獲得安全保障。同時(shí)，考慮到國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先規(guī)模和巨大的投資增量，與半導(dǎo)體芯片、特別是計(jì)算芯片的制造弱勢(shì)不同，市場(chǎng)的力量也決定了“國外資本很難與錢過不去，更不愿意將天天吃的市場(chǎng)拱手送人、并間帶著培養(yǎng)競爭對(duì)手”。

    自強(qiáng)不息，夯實(shí)內(nèi)循環(huán)基本盤的任務(wù)

    面板產(chǎn)業(yè)鏈比芯片更安全：這個(gè)判斷雖然沒有問題。但是在芯片已經(jīng)被卡脖子的背景下，也許美國不介意“更多的落井下石”。一切從底線出發(fā)、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素下，面板業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的自強(qiáng)不息依然在路上。

    回顧面板產(chǎn)業(yè)，我們亦曾經(jīng)被卡脖子。2008年，奧運(yùn)會(huì)熱銷季之前，我國臺(tái)灣地區(qū)的面板工廠，將本土彩電企業(yè)已經(jīng)交付定金的產(chǎn)能和成品，轉(zhuǎn)給了韓國彩電企業(yè)，導(dǎo)致國內(nèi)彩電廠商“無米下鍋”——這被認(rèn)為是國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)從未有過的奇恥大辱。2001—2006年，韓國、中國臺(tái)灣的六家企業(yè)合謀操縱液晶面板價(jià)格，也給國內(nèi)彩電企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

    卡脖子能得到好處，人家為何不卡！”在行業(yè)人士看來，你的弱點(diǎn)就是對(duì)方的進(jìn)攻要點(diǎn)——產(chǎn)業(yè)鏈的安全和自強(qiáng)，更多與自己的能力有關(guān)，而非要被外部壓力壓著走。目前，有了華為先進(jìn)半導(dǎo)體芯片這樣的案例，只能是進(jìn)一步增加各個(gè)產(chǎn)業(yè)的“命脈危機(jī)感”。面板行業(yè)雖然經(jīng)歷了近十年4000億元的產(chǎn)業(yè)鏈投資，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從規(guī)模、技術(shù)世代的領(lǐng)先，向先進(jìn)前沿研發(fā)能力領(lǐng)先的升級(jí)趨勢(shì)，但是產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋、關(guān)鍵領(lǐng)域的自給率依然并不充沛。

    例如，以光刻膠為例，國內(nèi)也可稱為全球光刻膠第一大市場(chǎng)、第一大供給國——但是，國內(nèi)95%的光刻膠主要用于“印刷電路”低端工藝產(chǎn)品，TFT、半導(dǎo)體光刻膠等代表的高端市場(chǎng)依然需要努力突破：光刻膠產(chǎn)量全球領(lǐng)先，利潤只有日系巨頭零頭，這一局面即是產(chǎn)業(yè)安全問題也是企業(yè)發(fā)展問題。

    類似的例子不勝枚舉。即便韓國這樣的所謂半導(dǎo)體先進(jìn)國家，2019年也遭受了日本同行的“半導(dǎo)體氟氣體”的制裁和限制，著實(shí)表現(xiàn)出“內(nèi)循環(huán)的產(chǎn)業(yè)安全”不是空話、不是隔空造靶子，而是實(shí)實(shí)在在的“產(chǎn)業(yè)命門”、“經(jīng)濟(jì)命脈”的事實(shí)。

    國內(nèi)大循環(huán)就是以我為主，雙循環(huán)就是利用海內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的資源、資本和技術(shù)。這兩個(gè)并不矛盾。而且，以我為主的內(nèi)循環(huán)必須占據(jù)“主動(dòng)地位”，才能保障經(jīng)濟(jì)安全。顯示面板產(chǎn)業(yè)10年大發(fā)展已經(jīng)走在全球“第一陣營”，但是并不是真正的高枕無憂。接下來在更細(xì)、更長的產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)“自主安全”將是重要的市場(chǎng)方向與發(fā)展任務(wù)。后者也是我們從顯示大國，向顯示強(qiáng)國邁進(jìn)的關(guān)鍵升級(jí)點(diǎn)之一。