進入7月份，全球液晶面板市場的“壓力”點位正在從“大降價”和“面板廠主動限產(chǎn)穩(wěn)價”，轉(zhuǎn)向“大廠砍單、面板廠被動去產(chǎn)能”的新階段。

    對此，大屏君最想說的是：不同地區(qū)和世代線的面板廠成本并不一樣。因此砍單潮，不同于主動限產(chǎn)，必然是一個“被動接受優(yōu)勝略汰”的過程——這不，已經(jīng)有媒體報道“鴻海集團高層下達指示，要求將夏普在日本的10代廠投片量大幅下調(diào)，每天僅投入極少量的玻璃”——產(chǎn)能維持接近停產(chǎn)水平1-2個月！

    夏普10代線，天之驕子與命運多艱

    2007年，夏普提出了10代線面板廠計劃。這是一個液晶面板行業(yè)8代線還沒有普及的時代。大屏君依稀記得，當時行業(yè)討論較多的是10代線會帶來52英寸TV的經(jīng)濟生產(chǎn)和42英寸的產(chǎn)能爆發(fā)——而用今天的市場結(jié)構看，這些都屬于“小尺寸”。

    2008年開工、2009年10月投產(chǎn)，夏普10代線作為一條“技術上完全領先、主要設備全部需要定制化改造乃至重新開發(fā)”的液晶面板線，見證了“夏普液晶之父”真正的實力。但是，這條線的投產(chǎn)也是夏普“噩夢”的開始。

    2007到2010年，正式美國次貸危機演化為經(jīng)濟危機，進入救市階段的時期；此后歐洲又爆發(fā)了歐債危機——兩者影響了全球彩電消費市場的發(fā)展，尤其是對高端、高價大尺寸產(chǎn)品增長不利。加上三星等代表的韓臺企業(yè)，在8.5代線上的大手筆投入，其帶給夏普10代線主流TV尺寸線上“成本競爭力”等方面的挑戰(zhàn)——這導致夏普10代線開工率一度只能維持50%上下、設備折舊卻需要照常進行……

    “天時地利都不具有，只剩下夏普技術領先的人和”，這是大屏君對這一時期夏普10代線的評價。這樣的背景下，持續(xù)虧損最終掏空了夏普的“家底”和“信心”。最終，夏普10代線“囊入”鴻海系旗下——借助鴻海系的代工能力，也實現(xiàn)了更好的產(chǎn)能消化“途徑”。

    2016年,鴻海的入駐，最好的成績是“夏普10代線得以有產(chǎn)能全開的機會”。大屏君查詢到的媒體報道顯示，在上一輪面板業(yè)緊缺中，夏普10代線月投入玻璃基板高達8.5萬片，超過了原始規(guī)劃的8萬片產(chǎn)能。但是，自2016年之后，夏普10代線依然無法說“經(jīng)營上”成功了。因為這之后的數(shù)年中，這條線依然是虧損、盈利年份參半。

    更為重要的是，近5年來我國大陸地區(qū)5條10.5/11代線崛起，夏普10代線此前的技術性優(yōu)勢也已經(jīng)不存在。在結(jié)合日本面板制造業(yè)日漸凋零，多數(shù)工廠不斷關閉、下游直接需求的終端產(chǎn)業(yè)鏈幾近枯萎，制造成本依然高于我國大陸和臺灣地區(qū)等因素影響，其在2022年的“面板業(yè)十年來最大砍單潮下”率先“瀕臨停工”不足為奇。

    實際上，這是一條“命運多艱”的生產(chǎn)線。不僅從2009年投產(chǎn)就沒有為夏普賺到多少錢，更是成為壓倒夏普的最大稻草。尤其是在今天，日本顯示面板業(yè)幾乎完成了“去產(chǎn)能”過程，作為最后具有標志性的獨苗，夏普10代線未來命運必然更為坎坷。

    從領導者到退出者，日本面板業(yè)過去的10年

    作為日本面板產(chǎn)能中最后的驕傲，夏普10代線的“暫時瀕臨停產(chǎn)”是不是一個可逆的過程，現(xiàn)在高度存疑。

    一方面，全球面板業(yè)的產(chǎn)能競爭、技術競爭、成本競爭都不站在夏普10代線這一側(cè)。夏普10代線的訂單多少都存在著客戶方“分擔風險”、“培育競爭供給者”的“恩賞”結(jié)構。另一方面，全球顯示面板的投資和技術已經(jīng)從液晶轉(zhuǎn)型向oled。不僅小尺寸上OLED產(chǎn)品持續(xù)擴張，早已拿下半數(shù)手機需求，并進入IT面板供應鏈，更是有LG、三星、京東方在TV面板上的不斷努力。

    大屏君認為，顯示面板業(yè)是一個典型的技術密集、資金密集、產(chǎn)能密集、下游需求密集的產(chǎn)業(yè)。這方面日本孤零零的夏普10代線實在是不占優(yōu)勢。特別是這一輪的行業(yè)低谷，會持續(xù)多久依然是未知數(shù)�！�—上一輪美國金融危機-歐洲債務危機過程中，也是日本面板業(yè)從“全球領先向二線參與者滑落的關鍵期”，而這一輪歐美加息和緊縮帶來的影響，是不是成為日本面板業(yè)徹底告別“核心制造”，轉(zhuǎn)而只保留上游設備和少數(shù)關鍵材料的轉(zhuǎn)折點，值得高度重視。

    同時，大屏君可以大膽推測：一旦日本產(chǎn)業(yè)界失去了面板制造這個支點，在韓國和我國大陸地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)也在向上游設備和關鍵材料進軍的背景下，日本面板產(chǎn)業(yè)的上游技術優(yōu)勢也不可能長期保持——或者這一輪的面板行業(yè)過剩危機，會成為日本面板整個產(chǎn)業(yè)鏈“最后的里程碑”。

    從十年前，先鋒、東芝、日立、松下、夏普等眾多面板行業(yè)參與巨頭，到5年前夏普10代線賣身，其它品牌世代線紛紛關停，再到目前夏普10代線產(chǎn)能下降到量產(chǎn)以來的最低水平……凸顯了行業(yè)競爭的殘酷，甚至是慘烈！大屏君覺得，這也提醒今天正處于蒸蒸日上的我國面板產(chǎn)業(yè)，必須居安思危、必須具有多種風險意識、必須持續(xù)奮斗，不斷前進！

    歷史最低，新線還有戲嗎

    根據(jù)Omdia的追蹤報告，2022年6月和7月，顯示面板制造商每月的產(chǎn)能利用率預計將分別降至設計產(chǎn)能的70%和69%，創(chuàng)十年來最低值。這其中當然也包括夏普10代線這條瀕臨停產(chǎn)的線。

    但是，與個別線的生死存亡相比，目前業(yè)內(nèi)更為關注的是這一輪危機到底會持續(xù)多久。眼下比較多的觀點是至少會持續(xù)到2023年——即不是停產(chǎn)一、兩個月能解決問題的（這話大屏君最不想應驗在夏普10代線上）。甚至，不排除，處于成本高位的生產(chǎn)線，如上一輪美國金融危機-歐洲債危機期間那樣，持續(xù)走不出低谷。

    同時，在目前的情況下，業(yè)內(nèi)預計的新線投入恐更加受到“影響”。例如夏普-群創(chuàng)此前計劃在美國的10代線，可能變得更為艱難、我國臺灣地區(qū)的友達計劃投資的8.6代線也可能會延后、臺系面板業(yè)在印度計劃的10代線（這條線本就‘影子最淡’），暫時恐不會再被提及。至于年初提到的夏普10代線獨立上市構想，更將無法實施。但是，另一方面，三星、京東方很可能加速向下一代的OLED TV等次世代技術升級，以通過對現(xiàn)有液晶技術的降維打擊，為未來市場做好戰(zhàn)略積淀�！�—顯然在后者的競爭中，暫時沒有夏普10代線什么事。

    綜上所述，夏普10代線依然是全球面板業(yè)的標志。十余年前是技術第一的標志，現(xiàn)在則是“競爭力脆弱”的標志。這條線的處境，讓大屏君頗感悲哀。但是情感的友善無力扭轉(zhuǎn)物理的競爭力弱勢。愿液晶面板業(yè)早日走出這輪危機，也早日完成下一代技術的升級。