隨著疫情防控進(jìn)入“新階段”，交互平板市場(chǎng)的邏輯也正在發(fā)生“深刻”變化。據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)大陸大尺寸交互平板出貨總量為144萬(wàn)臺(tái)，同比2021年下降28.9%，同比2020年下降15.1%。

    而在2023年第一季度，這種下滑還在繼續(xù)：第一季度，中國(guó)大陸大尺寸交互平板出貨21.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降20%。從細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景出貨看，教育平板同比下降19.2%，出貨量13.4萬(wàn)臺(tái)；商用平板同比下降21.1%，出貨量8.1萬(wàn)臺(tái)。

    后疫情，交互平板價(jià)值需要重估

    2020-2021年交互平板市場(chǎng)發(fā)展良好的原因有行業(yè)共識(shí)：那就是新冠疫情導(dǎo)致的“遠(yuǎn)程教學(xué)”和“遠(yuǎn)程商務(wù)”活動(dòng)的增加。特別是2020年下半年到2021年上半年形成了一個(gè)“透支型”需求高峰。

    疫情對(duì)交互平板市場(chǎng)的影響，亦與各國(guó)家地區(qū)的防控嚴(yán)格程度正相關(guān)。恰因如此，2020年三季度商務(wù)會(huì)議交互平板市場(chǎng)，我國(guó)大陸地區(qū)能夠占到全球市場(chǎng)規(guī)模的三分之二強(qiáng)。

    但是，疫情因素在2022年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。一方面是2022年初，全球新冠防控大規(guī)模放松；另一方面是，年底我國(guó)也進(jìn)行了防控政策的新階段。特別是隨著2023年5月份，世界衛(wèi)生組織宣布,新冠疫情和猴痘都不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，交互顯示市場(chǎng)的“疫情紅利”已經(jīng)徹底終結(jié)。

    但是，疫情結(jié)束，并不意味著疫情對(duì)行業(yè)的影響結(jié)束了：疫情期間銷量暴增的透支效應(yīng)，正在后疫情時(shí)代顯示出來(lái)——不僅是上文提到的我國(guó)市場(chǎng)2022年和今年一季度交互平板在商教市場(chǎng)銷量都大幅下降，國(guó)際市場(chǎng)也是如此。同時(shí)，疫情期間特殊經(jīng)濟(jì)和金融政策的撤除和撥正，也帶來(lái)了全球經(jīng)濟(jì)格局的新一輪動(dòng)蕩，進(jìn)而影響交互平板消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。

    例如，洛圖數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球大尺寸交互平板面板出貨達(dá)到62.2萬(wàn)片，同比下降29.8%；整機(jī)出貨達(dá)到46.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.9%。在2022年，群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)則顯示，2022年全球會(huì)議交互平板市場(chǎng)出貨約為69萬(wàn)臺(tái)，同比下滑18%；不過(guò)2022年全球教育市場(chǎng)對(duì)交互平板需求增加，帶動(dòng)全球市場(chǎng)依然實(shí)現(xiàn)318萬(wàn)臺(tái)銷量，總量?jī)H小幅度下滑。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信心下降，行業(yè)需求局面錯(cuò)綜復(fù)雜

    對(duì)于第一季度的交互平板成績(jī)，洛圖特意強(qiáng)調(diào)了“面板出貨量”這一數(shù)據(jù)：面板出貨量下滑大于整機(jī)出貨量——這表明行業(yè)還在“去庫(kù)存階段”。而去庫(kù)存則意味著行業(yè)市場(chǎng)的信心不足。

    從國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，會(huì)議顯示市場(chǎng)的多媒體需求并未出現(xiàn)嚴(yán)重“下降”。但是，大尺寸液晶電視和大尺寸純商務(wù)顯示器，搶奪了更多的會(huì)議投影機(jī)和會(huì)議平板產(chǎn)品市場(chǎng)份額。從價(jià)格角度看，75英寸會(huì)議平板大致是75英寸彩電+攝像頭組合的“1.5-2.0”倍。如果采購(gòu)者不考慮大屏?xí)鴮懝δ埽�而采用平板電腦等投屏方式實(shí)現(xiàn)書寫，其完全可以不采購(gòu)會(huì)議交互平板。

    在業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，2022年以來(lái)的會(huì)議交互平板下滑，一半的因素是來(lái)自于“此前疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程會(huì)議需求暴增的透支”；另一半因素則是“大尺寸非交互式液晶會(huì)議顯示設(shè)備的增長(zhǎng)”。

    在國(guó)內(nèi)教育市場(chǎng)，情況還要比商務(wù)會(huì)議市場(chǎng)復(fù)雜：一方面是，國(guó)內(nèi)教育全面多媒體化，在2010年進(jìn)入高峰期后，經(jīng)過(guò)8年左右的發(fā)展，在2018年達(dá)到飽和階段。市場(chǎng)采購(gòu)本就進(jìn)入比較常態(tài)化和博弈存量的時(shí)期。另一方面，近幾年來(lái)的教育市場(chǎng)發(fā)展，更多從單純教室多媒體，向整個(gè)校園數(shù)字化、智慧化方向演進(jìn)，相關(guān)財(cái)政撥款中，用于校園整體智慧化的“純?cè)隽渴袌?chǎng)采購(gòu)增加”，分?jǐn)偟浇淌叶嗝襟w“更替”的經(jīng)費(fèi)自然下降。

    同時(shí)，2019年以后，我國(guó)新生兒出生人口下降速度較快。2023年已經(jīng)出現(xiàn)部分幼兒園“招不滿”，部分幼兒園關(guān)停并轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。即基礎(chǔ)教育的未來(lái)總需求是下降的。這也顯著影響了教育市場(chǎng)對(duì)未來(lái)交互顯示設(shè)備的潛在總需求量。

    教育市場(chǎng)唯一的好消息是，教育數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)跨過(guò)了傳統(tǒng)黑板絕對(duì)主體、多媒體設(shè)備為輔助的階段：在未來(lái)多媒體數(shù)字化設(shè)備在教學(xué)中作用不斷提升，甚至上升為主體的背景下，交互是必須的標(biāo)配、液晶黑板等更大尺寸的交互顯示需求日漸成為主體。例如，2023年一季度，雖然教育市場(chǎng)液晶黑板也有12.5%的負(fù)增長(zhǎng)，而且是歷史首次季度增量為負(fù)，出貨量5.2萬(wàn)臺(tái)，但是其在教育市場(chǎng)的市占率卻增至39%。

    “商用市場(chǎng)，大尺寸非交互顯示設(shè)備的沖擊不�。唤逃�市場(chǎng)則沒有這方面的影響”。行業(yè)專家指出，這是一個(gè)長(zhǎng)期性的好消息。但是，這一點(diǎn)不足以為國(guó)內(nèi)教育市場(chǎng)短期復(fù)蘇帶來(lái)動(dòng)能。

    以上分析可以看到，交互平板在國(guó)內(nèi)商教市場(chǎng)面臨著不同的“市場(chǎng)壓力”。且暫時(shí)都看不到迅速?gòu)?fù)蘇的跡象。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)的格局在2022年下半年也開始出現(xiàn)新變化。

    國(guó)際市場(chǎng)可期，但需要時(shí)間

    據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度我國(guó)大陸市場(chǎng)在當(dāng)季占到全球交互平板需求的46.7%，幾乎一半的份額。——這一占比已經(jīng)是2022年第二季度以來(lái)的“幾乎最低值”。但是，顯然還不是一個(gè)“真正”健康的數(shù)值。

    交互平板消費(fèi)，我國(guó)市場(chǎng)遠(yuǎn)較全球市場(chǎng)成熟，是這一行業(yè)的大格局。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)陷入低谷之后，開拓國(guó)際市場(chǎng)是行業(yè)企業(yè)的共識(shí)。2022年上半年我國(guó)企業(yè)在國(guó)外市場(chǎng)的增量也達(dá)到了5成左右。不過(guò)，隨著2022年下半年，歐美進(jìn)入加息周期，國(guó)際市場(chǎng)的成長(zhǎng)性亦“遭遇下滑”。

    特別是2023年第一季度，國(guó)際市場(chǎng)的交互平板出貨下滑速度，比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并不低多少——幾乎是同步下滑。這與國(guó)際市場(chǎng)中商務(wù)需求亦受到新冠疫情期間的透支效應(yīng)影響有關(guān)；也與全球經(jīng)濟(jì)的宏觀形勢(shì)變化密切相關(guān)——全球經(jīng)濟(jì)的宏觀變化，也會(huì)影響到教育系統(tǒng)的采購(gòu)能力。甚至，2023年第一季度全球交互平板市場(chǎng)的變化，已經(jīng)超過(guò)此前行業(yè)的“預(yù)期”。

    這也是為何第一季度，全球大尺寸交互平板面板出貨達(dá)到62.2萬(wàn)片，同比下降29.8%；整機(jī)出貨達(dá)到46.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.9%——這一對(duì)數(shù)據(jù)中心，面板出貨下降遠(yuǎn)大于整機(jī)的原因（同時(shí)，面板采購(gòu)雖然大幅減少，但依然大于整機(jī)出貨，說(shuō)明去庫(kù)存效果一般）。

    “從2022年第四季度開始，國(guó)際交互平板需求的信心就已經(jīng)在下降�！币晃恍袠I(yè)人士表示，全球經(jīng)濟(jì)在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下的“下滑”擔(dān)憂，是海外交互平板市場(chǎng)的最大“隱患”。這一點(diǎn)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局截然不同：即海外市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)落后于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，讓交互平板在國(guó)內(nèi)國(guó)外呈現(xiàn)不同的“市場(chǎng)邏輯”——即便一季度都是下滑，但主體原因完全不同。

    當(dāng)然，諸如企業(yè)客戶采購(gòu)非交互式液晶大屏規(guī)模增加、新冠透支效應(yīng)等，這樣的因素，在國(guó)際市場(chǎng)也存在。不過(guò)，國(guó)際市場(chǎng)因?yàn)椤捌占岸群艿汀薄ⅰ翱偭咳跣　�，行業(yè)依然非�？春闷溟L(zhǎng)期發(fā)展。目前國(guó)際交互平板市場(chǎng)的重啟，主要需要等待通脹、加息，上一輪歐美QE政策等的負(fù)面效應(yīng)“過(guò)去”，等待全球經(jīng)濟(jì)重回正規(guī)。即，國(guó)際市場(chǎng)需要的是時(shí)間。

    這方面，未來(lái)五年全球交互平板需求，在海外需求拉動(dòng)下，從目前300多萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，上升到600多萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)翻番發(fā)展，業(yè)內(nèi)多數(shù)人士是“擁有信心”的。

    行業(yè)低谷中，努力構(gòu)建應(yīng)用新價(jià)值

    疫情透支、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)教育需求的發(fā)展變化等，眾多因素都在說(shuō)明交互平板市場(chǎng)處于一個(gè)“相對(duì)低谷”的周期。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是需求下滑，國(guó)際市場(chǎng)則主要是潛在增長(zhǎng)力受到大幅抑制。在這樣的格局下，交互平板行業(yè)需要“厚積薄發(fā)”的策略。

    即一方面，大力去精準(zhǔn)的開拓有效市場(chǎng)。例如，商用會(huì)議對(duì)98英寸產(chǎn)品的偏好增強(qiáng)、教育采購(gòu)從單純交互平板向液晶黑板集成應(yīng)用升級(jí)。用更精準(zhǔn)的產(chǎn)品和更準(zhǔn)確的需求把握，實(shí)現(xiàn)低谷中的高附加值成長(zhǎng)。另一方面，交互平板要深入融合進(jìn)教育智慧化、校園智慧化、辦公智慧化的場(chǎng)景中，從空間上告別單純的教室、會(huì)議室；從功能進(jìn)一步擁抱人工智能和AI，尤其是發(fā)掘大模型、通用智能模型與交互顯示價(jià)值的“結(jié)合點(diǎn)”，發(fā)展出新的應(yīng)用價(jià)值和場(chǎng)景。

    “低谷要用創(chuàng)新度過(guò)，創(chuàng)新也會(huì)為低谷之后的復(fù)蘇打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)”。從綜合智慧化解決方案出發(fā)，全新重構(gòu)和詮釋交互平板的價(jià)值，發(fā)掘長(zhǎng)尾應(yīng)用、發(fā)展多元組合應(yīng)用、發(fā)現(xiàn)更多潛在場(chǎng)景，是交互平板行業(yè)今天的根本任務(wù)。市場(chǎng)低谷不應(yīng)該阻斷創(chuàng)新的進(jìn)程。恰恰相反，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，低谷中“頭部效應(yīng)”的增加，正在為行業(yè)品牌實(shí)現(xiàn)新的騰飛帶來(lái)結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)調(diào)整的機(jī)遇。

    全年市場(chǎng)將“頭低、尾升”

    對(duì)于2023年交互平板全年市場(chǎng)的發(fā)展，洛圖科技認(rèn)為“最低谷已經(jīng)過(guò)去”。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要得益于消費(fèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的全面恢復(fù)，正在進(jìn)入嶄新的發(fā)展啟動(dòng)周期。

    因此，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)交互平板市場(chǎng)大陸地區(qū)2023年全年的交互平板出貨量為133.7萬(wàn)臺(tái)，下滑7%；其中，商用市場(chǎng)跌幅將從第一季度的-21%收窄至-8%，出貨量約41萬(wàn)臺(tái)；教育市場(chǎng)全年規(guī)模同比下跌5%，市場(chǎng)出貨量為約93萬(wàn)臺(tái)。即未來(lái)的二三四季度，更大可能市場(chǎng)處于“低位較平穩(wěn)”的狀態(tài)，而不是此前的加速下滑狀態(tài)。

    從全球市場(chǎng)看，雖然一季度成績(jī)格外不好，但是，是否全年市場(chǎng)就會(huì)負(fù)增長(zhǎng)，依然存在“不一樣”的看法。主要是因?yàn)閲?guó)外交互平板消費(fèi)并不成熟，市場(chǎng)呈現(xiàn)基數(shù)小、普及度低的基本格局。任何有利的因素，都可能直接推動(dòng)總需求量向上增長(zhǎng)。例如，2022年底，群智咨詢（Sigmaintell）就曾經(jīng)預(yù)測(cè)2023年全球交互智能平板出貨量可達(dá)348萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約12%。就一季度情況看，這一增幅應(yīng)當(dāng)是有壓力的，但是實(shí)現(xiàn)與2022年基本持平或者略有增長(zhǎng)的概率依然不低。對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，海外市場(chǎng)的開拓國(guó)內(nèi)企業(yè)需要具有一定的靈活性，并也需要關(guān)注應(yīng)收賬款的回款能力。海外市場(chǎng)分地區(qū)、國(guó)家和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期不同，以及經(jīng)濟(jì)逆行下可能的國(guó)別刺激政策的變化，都可能帶來(lái)一定的機(jī)遇。

    綜上所述，交互平板的低谷在2022年已經(jīng)觸及。行業(yè)目前處于L型的底部。潛在需求巨大的國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇主要需要時(shí)間作為條件。交互平板顯示，以及大尺寸商教顯示器，作為我國(guó)機(jī)電出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，依然是值得深耕的市場(chǎng)。特別是在全球智慧化發(fā)展的浪潮中，把握這一產(chǎn)品的軟硬需求和價(jià)值創(chuàng)新趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自我超越，是要比“擔(dān)心低谷周期”更重要的事情。