LED大屏又見(jiàn)“漲價(jià)函”：近日，兆馳股份旗下兆馳晶顯發(fā)布通告稱，受到上游PCB原材料漲價(jià)影響，其決定自2024年6月1日起P1.86規(guī)格的模組產(chǎn)品統(tǒng)一執(zhí)行25元/片的價(jià)格上調(diào)。

    大屏君觀察到，這次兆馳漲價(jià)有兩個(gè)不同尋常的信息：第一是，6月下旬的漲價(jià)函，向前追溯到了6月1日；第二是，漲價(jià)函提到兆馳晶彩系列(P1.53/1.86 320*160mm模組)產(chǎn)品備受市場(chǎng)關(guān)注，但是漲價(jià)的只是其中的P1.86產(chǎn)品。大屏君覺(jué)得，這些不同尋常處，或許暗藏了行業(yè)發(fā)展的新玄機(jī)。

    COB加速擴(kuò)張，新增量來(lái)自哪里

    根據(jù)TrendForce集邦咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)，截止2023年年末，國(guó)內(nèi)COB產(chǎn)能已達(dá)到每月2.8萬(wàn)平方米，產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了114%。但是，目前COB產(chǎn)品的銷量，大頭依然集中在P1.2X和P0.9X產(chǎn)品上�；蛘哒f(shuō)，COB擴(kuò)產(chǎn)的既有市場(chǎng)主要表現(xiàn)在1.0左右間距的需求擴(kuò)張與對(duì)同間距SMD表貼產(chǎn)品的替代上。

    對(duì)此，兆馳晶顯產(chǎn)品經(jīng)理葉裕清表示，在P1.0及以下室內(nèi)小間距市場(chǎng)，COB技術(shù)已經(jīng)在性價(jià)比上超越了傳統(tǒng)的SMD技術(shù)；在P1.2室內(nèi)小間距市場(chǎng)，COB的價(jià)格正無(wú)限接近SMD。

    但是，進(jìn)一步向更小間距、P1.0以下市場(chǎng)滲透，不是COB技術(shù)的“全部期待”。大屏君認(rèn)為，作為更高級(jí)的技術(shù)，COB必然會(huì)在“大間距”市場(chǎng)，推動(dòng)應(yīng)用端的高質(zhì)量發(fā)展。后者也是兆馳推出晶彩系列P1.53/1.86產(chǎn)品的原因。——畢竟從性價(jià)比和銷售面積看，大于P1.2的LED直顯，市場(chǎng)占比是更高的。

    然而，推動(dòng)COB P1.53/1.86產(chǎn)品普及，首先就面臨了和SMD比價(jià)格的問(wèn)題。這方面，COB暫時(shí)處于劣勢(shì)。那么這樣的發(fā)展方向與需要更低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)下，為什么兆馳要提高P1.86產(chǎn)品售價(jià)呢？

    當(dāng)然，上游PCB板成本是重要考慮，不過(guò)大屏君覺(jué)得兆馳價(jià)格調(diào)整策略，應(yīng)當(dāng)也包含了進(jìn)一步突出P1.53產(chǎn)品的含義。從應(yīng)用體驗(yàn)看，COB的價(jià)值和效果需要與更密的分辨率結(jié)合，才能得到更突出的體現(xiàn)；同時(shí)，整個(gè)小間距直顯市場(chǎng)都在向更高分辨率需求持續(xù)升級(jí)，對(duì)于SMD P1.8的代替，未來(lái)很可能是P1.5的COB——即升級(jí)性替代，而不是簡(jiǎn)單同分辨率的平替。升級(jí)替代帶來(lái)的觀感全面升級(jí)，亦有利于消費(fèi)端接受新產(chǎn)品更高一些的報(bào)價(jià)。

    突出“消費(fèi)升級(jí)”，從有無(wú)到更好

    “目前，很多早期的小間距LED室內(nèi)應(yīng)用，尤其是商場(chǎng)等廣告應(yīng)用，都已經(jīng)進(jìn)入換代周期！”業(yè)內(nèi)人士向大屏君介紹表示，2014年開(kāi)始小間距LED顯示應(yīng)用崛起，到目前已經(jīng)有十年時(shí)間，這恰是第一代產(chǎn)品增量高峰的換新周期。

    據(jù)悉，第一代小間距LED室內(nèi)廣告屏多數(shù)以P2.0-P2.5分辨率的SMD產(chǎn)品為主。其主要存在的應(yīng)用痛點(diǎn)在于“可靠性”、“可觸摸性”和“近距離分辨率”等效果不夠理想——那代產(chǎn)品主要解決的是有無(wú)問(wèn)題。大屏君認(rèn)為，這些產(chǎn)品如果要換新一定要在效果上有一個(gè)“升級(jí)”，而不是簡(jiǎn)單的“平替”。

    一方面是可靠性、可觸摸性等方面可以進(jìn)化，包括互動(dòng)觸摸應(yīng)用都是可選項(xiàng)。這就讓COB技術(shù)可以大顯身手。而與早期P2.0-P2.5產(chǎn)品售價(jià)比較，今天的P1.5到P1.9的COB，價(jià)格并不高，甚至還可能有所優(yōu)勢(shì)。

    另一方面是分辨率的提升。其主要目標(biāo)就是讓較近觀看距離的畫(huà)質(zhì)提升，這就需要分辨率在可承受成本下的適當(dāng)升級(jí)。對(duì)此，大屏君覺(jué)得P1.5的小間距LED當(dāng)是一個(gè)“新的重頭戲”間距指標(biāo)。為什么這么說(shuō)呢？主要與“櫥窗屏”的尺寸需求有關(guān)。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無(wú)論是縱向屏還是橫向屏，作為廣告顯示屏短邊的寬度最好不要比一個(gè)人的身高低太多。這時(shí)候1.6到1.9米就成了比較好的寬度選擇。同時(shí)，臨街的櫥窗屏，考慮到建筑結(jié)構(gòu)，特別是一些比較老的門臉店鋪的開(kāi)窗尺寸，1.6米左右的寬度也是很好的選擇。而P1.5的像素間距，恰能為1.6米寬度的LED屏提供1080p全高清顯示效果。即，P1.6寬度很可能是更多應(yīng)用空間中不錯(cuò)的顯示屏寬度選擇。

    另一方面，以P1.5間距指標(biāo)構(gòu)建1080p全高清級(jí)別的顯示，也能更好的控制“顯示屏總面積”，即面積不超過(guò)5平米。這樣，單塊屏幕的總造價(jià)渴望控制在比較容易被更多用戶接受的水平上。

    “在更普遍的尺寸需求下，為L(zhǎng)ED室內(nèi)外屏，提供全高清分辨率——P1.5或許是一個(gè)關(guān)鍵性指標(biāo)產(chǎn)品�！贝笃辆�認(rèn)為，在P1.5尺寸上，未來(lái)隨著成本下降，其市場(chǎng)需求是有大規(guī)模增量可能性的。這是“高分辨率需求”、“空間容納能力”、“總造價(jià)”等平衡的結(jié)果。

    對(duì)此，大屏君甚至覺(jué)得如兆馳晶彩系列的 P1.53/1.86產(chǎn)品，未來(lái)兩個(gè)不同分辨率的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)很可能不是價(jià)格不同（實(shí)際上，打造1080p分辨率屏幕，二者價(jià)格正在趨同化），而是具體空間需求上的差異，決定用戶選擇——這也是未來(lái)P1.0間距以上小間距LED直顯產(chǎn)品的一大趨勢(shì)，即從“成本是主要的選擇考量”，變成“實(shí)際需要是主要選擇考量”：P1.2到P2.5的產(chǎn)品，將類似于越野車、轎車、皮卡和卡車的選購(gòu)，首要因素是功能性差異。

    而一旦消費(fèi)者、用戶的選購(gòu)不是更側(cè)重價(jià)格，而是更側(cè)重功能，那么COB的性能體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)就將進(jìn)一步放大�；蛟S不久得將來(lái)，人們就會(huì)有這樣的共識(shí)“櫥窗LED屏，COB p1.5才是真諦”！

    小間距LED顯示，從來(lái)不是單純低價(jià)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)

    據(jù)新聞消息稱，兆馳正在大規(guī)模擴(kuò)大COB產(chǎn)品的產(chǎn)能。截止2024年第一季度，兆馳晶顯月產(chǎn)能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)16000平方米，其計(jì)劃在今年底實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能達(dá)到30000平方米，成為全球最大的COB生產(chǎn)廠家。

    在兆馳看來(lái)，推動(dòng)COB技術(shù)普及，與推動(dòng)更小間距產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)間距應(yīng)用的“高清、超高清”升級(jí)，是小間距LED發(fā)展的必然趨勢(shì)。對(duì)此，大屏君覺(jué)得，過(guò)去10年小間距LED市場(chǎng)的發(fā)展的主線一直就是“技術(shù)進(jìn)步”、“體驗(yàn)升級(jí)”；而價(jià)格下降只不過(guò)是技術(shù)進(jìn)步和成熟的副產(chǎn)物�！�—小間距LED屏從來(lái)不是價(jià)格論英雄，而是在競(jìng)爭(zhēng)誰(shuí)能驅(qū)動(dòng)新一輪的“體驗(yàn)”升級(jí)。

    從高質(zhì)量發(fā)展角度看，間距變密、成本消減、COB等新工藝成熟都是“技術(shù)迭代”的結(jié)果。未來(lái)，COB會(huì)不會(huì)全面在小間距市場(chǎng)取代表貼SMD呢？至少，大屏君認(rèn)為越是“顯示高清化、超高清化”，COB技術(shù)的優(yōu)勢(shì)也就越明顯。而高清顯示需求必然是未來(lái)所有室內(nèi)小間距LED應(yīng)用的“金標(biāo)準(zhǔn)”。

    另一方面，Micro LED的發(fā)展也對(duì)COB技術(shù)有利。即便是MIP封裝方案，目前也高度強(qiáng)調(diào)“可COB化二次封裝”。而將Micro級(jí)別的LED晶體，應(yīng)用在P1.5以上的間距屏幕上，必然LED晶體之間擁有超過(guò)95%的空間需要“填膠”，這將讓其產(chǎn)品不得不向COB技術(shù)靠攏，才能更好的得到整體的結(jié)構(gòu)一致性和光學(xué)設(shè)計(jì)一致性——即便不是COB，也需要與COB類似的整體封膠設(shè)計(jì)。

    技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)LED顯示持續(xù)迭代，每一輪產(chǎn)品換新都不會(huì)簡(jiǎn)單平替，而是下一代的競(jìng)爭(zhēng)。大屏君認(rèn)為，抓住這個(gè)主線，布局包括COB、Micro LED等新技術(shù)，科學(xué)規(guī)劃供給產(chǎn)品線和價(jià)格體系，行業(yè)企業(yè)依然需要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、探索未知之間不斷滾動(dòng)式提升。而最近兆馳的提價(jià)，很可能就是這樣的一種過(guò)程。