近日，上海盛劍科技股份有限公司（股票代碼：603324，簡(jiǎn)稱(chēng) “盛劍科技”）發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃募集資金不超過(guò) 49,280.49 萬(wàn)元，用于 “國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體制程附屬設(shè)備及關(guān)鍵零部件項(xiàng)目（一期）” 及補(bǔ)充流動(dòng)資金，旨在進(jìn)一步強(qiáng)化公司在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加速?lài)?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為 6 年，每張面值 100 元，按面值發(fā)行，信用評(píng)級(jí)為 A+（中證鵬元評(píng)定），評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。值得注意的是，本次債券不提供擔(dān)保，轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn) 6 個(gè)月后的第一個(gè)交易日至債券到期日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)及前 1 個(gè)交易日均價(jià)。

    從募集資金用途來(lái)看，3.5 億元將投入 “國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體制程附屬設(shè)備及關(guān)鍵零部件項(xiàng)目（一期）”，該項(xiàng)目聚焦真空設(shè)備及溫控設(shè)備的生產(chǎn)，目前相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入驗(yàn)證測(cè)試階段，投產(chǎn)后有望填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控；另有 1.43 億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以?xún)?yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金需求。

    作為高科技制造產(chǎn)業(yè)綠色科技服務(wù)商，盛劍科技主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋綠色廠務(wù)系統(tǒng)解決方案、半導(dǎo)體附屬裝備及核心零部件、電子化學(xué)品材料三大板塊，長(zhǎng)期服務(wù)于中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、京東方等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。2022 至 2024 年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為 1.30 億元、1.65 億元、1.20 億元，年均可分配利潤(rùn)達(dá) 1.39 億元，累計(jì)現(xiàn)金分紅及股份回購(gòu)合計(jì)占年均可分配利潤(rùn)比例超 120%，凸顯穩(wěn)定的盈利能力和股東回報(bào)能力。

    公告同時(shí)提示，公司面臨技術(shù)升級(jí)迭代、客戶(hù)集中、應(yīng)收賬款回收等風(fēng)險(xiǎn)。其中，應(yīng)收賬款賬齡 1 年以上占比逐年上升至 53.54%，資產(chǎn)負(fù)債率連續(xù)三年攀升至 57.13%，需關(guān)注償債壓力。不過(guò)，公司表示將通過(guò)強(qiáng)化募集資金管理、加快項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化利潤(rùn)分配政策等措施應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

    本次發(fā)行由國(guó)泰海通證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商），募集資金到位后，盛劍科技將進(jìn)一步完善半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品線(xiàn)，提升規(guī)�；�生產(chǎn)能力，推動(dòng)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移及本土供應(yīng)鏈加速構(gòu)建，公司有望憑借技術(shù)積累和客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，在半導(dǎo)體附屬設(shè)備及關(guān)鍵零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，為產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。