市場(chǎng)調(diào)研公司IMS Research于年初宣布，全球數(shù)字機(jī)頂盒2004年總銷(xiāo)量為5,080萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2009年將達(dá)到9,030萬(wàn)臺(tái)。數(shù)字電視機(jī)頂盒總的前景普遍看好，然而具體到國(guó)內(nèi)而言，目前國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒開(kāi)發(fā)商仍然以衛(wèi)星機(jī)頂盒為主，有線機(jī)頂盒仍未走向普及應(yīng)用。據(jù)CCID數(shù)據(jù)顯示，2004年中國(guó)有線數(shù)字電視用戶規(guī)模僅68.2萬(wàn)。

    縱觀整個(gè)數(shù)字機(jī)頂盒行業(yè)：有線機(jī)頂盒前景廣闊，但近期的表現(xiàn)令人失望；衛(wèi)星機(jī)頂盒出口總量較大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有限；新近成為業(yè)界熱點(diǎn)的IP 機(jī)頂盒似有后來(lái)居上之勢(shì)。同時(shí)，有線、衛(wèi)星和IP機(jī)頂盒發(fā)展存在很大的變數(shù)，包括產(chǎn)品功能定義、傳輸標(biāo)準(zhǔn)、信源編碼標(biāo)準(zhǔn)、中間件選擇、業(yè)務(wù)發(fā)展模式等，新的半導(dǎo)體方案也不斷推陳出新...。整個(gè)機(jī)頂盒行業(yè)存在很大的動(dòng)態(tài)發(fā)展特點(diǎn)和不確定性，把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)關(guān)系到中國(guó)機(jī)頂盒廠商的發(fā)展。本次機(jī)頂盒專(zhuān)題報(bào)道中，我們特別采訪了意法半導(dǎo)體(ST)、科勝訊、Broadcom、中芯聯(lián)合、杭州國(guó)芯等國(guó)內(nèi)外機(jī)頂盒方案供應(yīng)商的幾位技術(shù)專(zhuān)家，他們從不同的角度共同解讀機(jī)頂盒行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)，為中國(guó)機(jī)頂盒開(kāi)發(fā)商的未來(lái)發(fā)展把脈。

有線機(jī)頂盒向兩極發(fā)展

    有線機(jī)頂盒已從最初單純的數(shù)字電視信號(hào)接收向包括HTML瀏覽器和條件接收等更多的功能特性轉(zhuǎn)變。然而，由于業(yè)務(wù)發(fā)展模式和整個(gè)機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的制約，目前國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒產(chǎn)品在功能開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)提供等方面落后于國(guó)外，但總體上具有分別向入門(mén)級(jí)和高端多功能特性發(fā)展的兩極化趨勢(shì)。一方面，政府推動(dòng)的整體平移將極大地促進(jìn)入門(mén)級(jí)機(jī)頂盒發(fā)展，此類(lèi)產(chǎn)品具有基本的接收、電子節(jié)目指南(EPG)，部分還具有條件接收功能，整機(jī)成本在500元以內(nèi)。另一方面，有線運(yùn)營(yíng)商從業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤(rùn)上考慮，希望采用更多具有增值業(yè)務(wù)的機(jī)頂盒產(chǎn)品。意法半導(dǎo)體公司多媒體事業(yè)部機(jī)頂盒業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)市場(chǎng)經(jīng)理葉菁華表示，從運(yùn)營(yíng)商角度來(lái)講，他們希望采用高端方案，低端方案缺乏市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

圖1：機(jī)頂盒正從簡(jiǎn)單的數(shù)字電視接收功能向更高端的應(yīng)用發(fā)展

    就高端機(jī)頂盒的發(fā)展來(lái)看，功能集成是主流趨勢(shì)，包括個(gè)人視頻錄像(PVR)、多調(diào)諧器這樣的基于硬件的功能集成以及基于中間件和應(yīng)用軟件的增值業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)�？苿儆嵐�司寬帶媒體處理業(yè)務(wù)副總裁Jeff Crosby表示，機(jī)頂盒正在從僅能收看電視的低端產(chǎn)品向多功能方向快速發(fā)展，而推動(dòng)因素是HDTV和PVR。PVR功能在國(guó)外應(yīng)用較多，然而由于需要采用大容量硬盤(pán)存儲(chǔ)器和雙前端設(shè)計(jì)及高性能的系統(tǒng)方案而導(dǎo)致整機(jī)成本較高，另外節(jié)目源有限也是主要制約因素。

1. 高端應(yīng)用方案

    支持高清數(shù)字電視接收功能將是未來(lái)高端有線機(jī)頂盒的基本要求。目前高清機(jī)頂盒的主要市場(chǎng)在美國(guó)與澳洲，中國(guó)廠商以針對(duì)這些市場(chǎng)出口為主，高清機(jī)頂盒在中國(guó)還未啟動(dòng)，其發(fā)展前景有賴于高清電視在中國(guó)的普及以及高清節(jié)目源的豐富。目前，科勝訊、ST等主流方案提供商已經(jīng)有完整的高清系統(tǒng)方案，此類(lèi)方案通常具有強(qiáng)大的處理能力和系統(tǒng)擴(kuò)展能力。以ST新推出的STi7100為例，該芯片采用軟硬件一體化視頻解碼體系結(jié)構(gòu)，支持系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)可升級(jí)，并支持未來(lái)的新標(biāo)準(zhǔn)。

    為了讓用戶可在已有的低成本機(jī)頂盒上輕松增添新的外設(shè)，從而獲得新的附加功能，機(jī)頂盒需要具備USB物理接口，以外接硬盤(pán)實(shí)現(xiàn)PVR功能，或者與數(shù)碼相機(jī)、存儲(chǔ)卡連接，實(shí)現(xiàn)照片瀏覽和打印等。據(jù)ST公司的葉菁華介紹，目前杭州的機(jī)頂盒開(kāi)發(fā)商已有這方面的要求，而ST的最新方案幾乎都支持USB接口，如ST針對(duì)未來(lái)幾年中高端有線機(jī)頂盒的主流方案STi5100。不過(guò)，ST支持PVR功能的高清機(jī)頂盒方案采用了串行ATA(SATA)接口，主要因?yàn)榇�行ATA數(shù)據(jù)傳輸速度高，第一代串行ATA的傳輸速度已達(dá)150MBps，而第二代、第三代串行ATA速度將分別達(dá)到300MBps和600MBps。Broadcom公司的最新機(jī)頂盒方案中也集成了串行ATA接口。

    針對(duì)基于中間件的高端機(jī)頂盒開(kāi)發(fā)，一些方案為了滿足系統(tǒng)處理速度及低功耗要求提供了支持DDR的存儲(chǔ)器接口，如STi5510。機(jī)頂盒通常需要長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)機(jī)狀態(tài)和待機(jī)狀態(tài)，低功耗也是新方案上的關(guān)注點(diǎn)。

2. PVR功能集成

    科勝訊公司的Crosby認(rèn)為，機(jī)頂盒與DVD相結(jié)合的趨勢(shì)并不明顯，他認(rèn)為主要因素是因?yàn)槟壳罢�在向HDTV過(guò)渡，而且HD-DVD和藍(lán)光標(biāo)準(zhǔn)之間的競(jìng)爭(zhēng)還不明朗。此外，用戶的消費(fèi)習(xí)慣也是進(jìn)行這種產(chǎn)品開(kāi)發(fā)決策的重要考慮因素。事實(shí)上，部分開(kāi)發(fā)商此前推出的像TV+DVD的產(chǎn)品并沒(méi)有得到用戶的響應(yīng)，而PVR功能集成已經(jīng)成為主流方案提供商的共識(shí)。

    盡管目前在國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒+PVR并沒(méi)有得到開(kāi)發(fā)商的關(guān)注，但在歐美地區(qū)機(jī)頂盒+PVR已成為標(biāo)清和高清電視廣播應(yīng)用中一個(gè)增長(zhǎng)很快的市場(chǎng)。據(jù)In-Stat/MDR調(diào)查顯示，2004年美國(guó)市場(chǎng)售出的有線數(shù)字機(jī)頂盒中，每五臺(tái)機(jī)頂盒就有一臺(tái)具有PVR功能。Broadcom公司機(jī)頂盒產(chǎn)品高級(jí)行銷(xiāo)經(jīng)理Nicholas Dunn認(rèn)為，很明顯機(jī)頂盒正在向具有PVR功能的趨勢(shì)發(fā)展，PVR功能可為用戶提供真正的節(jié)目收看和節(jié)目錄制體驗(yàn)，Broadcom為此推出了可支持DVR的系列雙解碼解決方案。這樣的方案通常要求CPU處理能力強(qiáng)大、支持多通道解碼以及先進(jìn)的接口功能，同時(shí)，由于需要采用雙調(diào)諧器，需要增加整機(jī)成本和改變前端設(shè)計(jì)。

3. 增值業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)

    目前，市面上絕大多數(shù)機(jī)頂盒只具備簡(jiǎn)單的單向接收功能，如果搭配適當(dāng)?shù)碾p向電路，這些機(jī)頂盒就可成為具備回傳功能的交互式機(jī)頂盒。機(jī)頂盒可以采用電話線、以太網(wǎng)或有線電纜等三種不同介質(zhì)進(jìn)行回傳，其中電話線回傳最易實(shí)現(xiàn)，且成本最低，因此現(xiàn)有的交互式機(jī)頂盒大部分是基于這種回傳方式，但其缺點(diǎn)是速度慢，用戶體驗(yàn)差。而以太網(wǎng)回傳速度快，還可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提供視頻點(diǎn)播和上網(wǎng)等交互式應(yīng)用，不過(guò)要實(shí)現(xiàn)這種回傳需要在機(jī)頂盒中添加以太網(wǎng)卡，這大幅增加了整機(jī)成本，而且其應(yīng)用也受到以太網(wǎng)部署情況的限制。有線電纜回傳可以實(shí)現(xiàn)快捷、方便的交互式操作，但它要求有線電視網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)商將目前單向傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)改造成雙向網(wǎng)絡(luò)，而這需要投入大量的財(cái)力和時(shí)間。據(jù)ST的葉菁華介紹，目前杭州開(kāi)發(fā)商的最新要求是增加以太網(wǎng)口，因?yàn)楹贾菀褜?shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)改造，要求用以太網(wǎng)做回傳途徑。

    有線電視運(yùn)營(yíng)商要擴(kuò)展業(yè)務(wù)，在機(jī)頂盒上真正實(shí)現(xiàn)一些互動(dòng)型的或很有趣的功能，則還要依靠中間件來(lái)實(shí)現(xiàn)。目前國(guó)內(nèi)主要還是靠單一的瀏覽器(browser)來(lái)實(shí)現(xiàn)電子政務(wù)等服務(wù)。ST的葉菁華說(shuō)，ST的客戶基本都在用HTML瀏覽器，瀏覽器主要由第三方提供，如iPanel HTML瀏覽器。在中間件應(yīng)用方面，業(yè)內(nèi)人士普遍看好MHP，因?yàn)樗�具有開(kāi)放性以及廣泛的應(yīng)用和技術(shù)開(kāi)發(fā)支持。但據(jù)悉，目前NDS的中間件已經(jīng)在中央電視臺(tái)小范圍地應(yīng)用。據(jù)葉菁華透露，ST已經(jīng)有完整的硬件與MHP集成方案，這類(lèi)方案主要針對(duì)歐洲市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)專(zhuān)門(mén)針對(duì)出口市場(chǎng)的集成MHP方案也已在研發(fā)中。STiQAM5105是ST針對(duì)國(guó)內(nèi)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)的高清方案，用于替代以前的5516，據(jù)稱它可支持國(guó)內(nèi)所有的中間件及CA系統(tǒng)。

衛(wèi)星機(jī)頂盒多種標(biāo)準(zhǔn)共存

    據(jù)In-Stat/MD預(yù)測(cè)，由于衛(wèi)星付費(fèi)電視用戶的增長(zhǎng)，再綜合其它幾項(xiàng)驅(qū)動(dòng)因素，如北美每個(gè)家庭所擁有機(jī)頂盒數(shù)量的增長(zhǎng)、歐洲條件接收系統(tǒng)變化而產(chǎn)生的換機(jī)需求、印度開(kāi)展新興服務(wù)以及FTA衛(wèi)星接收機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的需求等，全球衛(wèi)星機(jī)頂盒市場(chǎng)將在2008年達(dá)到7,100萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)悉，美國(guó)兩大衛(wèi)星電視運(yùn)營(yíng)商將在2005年下半年開(kāi)展高清H.264視頻廣播業(yè)務(wù)，而美國(guó)現(xiàn)在大概有3,000萬(wàn)臺(tái)衛(wèi)星機(jī)頂盒需要升級(jí)到可接收H.264視頻。

圖2：2003-2009全球數(shù)字機(jī)頂盒出貨比例(%)