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【導(dǎo)語(yǔ)】全球曾經(jīng)的液晶之父夏普與全球液晶玻璃之王康寧之間的“問(wèn)題”開(kāi)始浮出水面
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夏普告了康寧:宮斗背后折射顯示業(yè)變局

更新日期:2020-12-03 作者:那山那水
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第146期

    趕在2020年11月最后一天,全球曾經(jīng)的液晶之父夏普與全球液晶玻璃之王康寧之間的“問(wèn)題”開(kāi)始浮出水面。按媒體報(bào)道,這一已經(jīng)對(duì)簿公堂的官司,折射的更將是日本顯示產(chǎn)業(yè)的“沒(méi)落”,與全球顯示產(chǎn)業(yè)大變局的“進(jìn)一步深化”!而且,大屏君覺(jué)得,分析這件事,有必要提醒所有人,夏普和臺(tái)灣群創(chuàng)的“同門兄弟關(guān)系”!

    來(lái)龍去脈,其實(shí)很簡(jiǎn)單!

    近日,據(jù)Nikkei Asia報(bào)道,夏普旗下10代線面板廠的運(yùn)營(yíng)主體SDP(界顯示器株式會(huì)社),已經(jīng)向日本大坂地方法院申請(qǐng)對(duì)康寧公司日本分公司下達(dá)禁令,以阻止該玻璃制造商在未經(jīng)SDP同意的情況下向第三方出售玻璃產(chǎn)品,稱這違反了兩家公司之間的合同。

    此后,康寧公司發(fā)表聲明,主要說(shuō)明“不知曉此件訴訟”,并著重提到“康寧一貫履行我們的義務(wù),并達(dá)成對(duì)界顯示器株式會(huì)社的承諾。我們之間的關(guān)係已經(jīng)延續(xù)了十多年;康寧發(fā)揮在顯示器產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)能力,率先開(kāi)發(fā)了世界第一片十代大型電視玻璃基板”。——大屏君覺(jué)得,這段話的解讀至少包括兩層意思:第一,夏普液晶之父的進(jìn)步離不開(kāi)康寧的支持,例如夏普投入巨資的10代線,康年也在跟著“技術(shù)冒險(xiǎn)”;第二,上文媒體報(bào)道的“非法出售”,可能涉及的就是10代線玻璃基板等產(chǎn)品。

夏普告了康寧:宮斗背后折射顯示業(yè)變局

    同時(shí),康寧在聲明中,也點(diǎn)到“反觀過(guò)去幾年中,我們與界顯示器株式會(huì)社共同合作,在界顯示器株式會(huì)社未能履行合約的購(gòu)買承諾下,康寧仍然對(duì)其善意支持”。這基本是指夏普十代線自建成以來(lái)很難滿產(chǎn)、滿銷,甚至10年來(lái)多次巨額虧損。在夏普十代線不能滿產(chǎn),甚至只能半產(chǎn)的日子里,康寧的玻璃基板廠也承受了損失——這里大屏君要提醒,從2010年到2018年,全球僅有這一個(gè)10代液晶面板線,康寧的10代玻璃基板幾乎是為夏普定制的,那時(shí)候康寧想外銷也沒(méi)有門路。

    對(duì)于康寧的聲明,夏普則代表SDP發(fā)表進(jìn)一步的聲明反駁,其中提到“對(duì)于康寧日本公司的回應(yīng),SDP方表示遺憾,應(yīng)回歸事實(shí);SDP方希望雙方能夠繼續(xù)保持良好關(guān)系,期望康寧能回歸遵循合約,再次構(gòu)筑好長(zhǎng)期良好關(guān)系�!贝笃辆X(jué)得這樣的回應(yīng),沒(méi)有康寧的聲明“干貨多”,并充滿了對(duì)于康寧進(jìn)一步合作的期待!

    后者也基本說(shuō)明,在這次康寧與夏普的“宮斗”中,康寧應(yīng)該是略占優(yōu)勢(shì)的:畢竟,現(xiàn)在各方信息的匯總,不是康寧沒(méi)有供貨給夏普,而是夏普不讓康寧供貨給“別人”,這有點(diǎn)太過(guò)霸道!

    十余年合作,為何一朝生“嫌隙”

    從康寧的聲明中,足以解讀出,僅僅是十代線玻璃基板,康寧和夏普的合作都有10年歷史。算上此前世代線的玻璃基板合作,可以說(shuō)二者是“老情人”。那么,為何現(xiàn)在就“一朝生嫌隙”了呢?

    大屏君認(rèn)為,這既有眼前的原因,也有過(guò)往10年來(lái)產(chǎn)業(yè)格局變化的原因。

    從眼下看,新冠疫情意外救火了宅經(jīng)濟(jì),全球市場(chǎng)連續(xù)多年不溫不火的彩電,終于火了一把:尤其是歐美市場(chǎng)在巨量QE資金的驅(qū)動(dòng)下,走出了難得的紅利行情,美國(guó)市場(chǎng)三季度銷量居然能同比增長(zhǎng)2成多。以至于,去年底三星和LG決定關(guān)停的LCD液晶面板線,都已經(jīng)決定“延產(chǎn)”到2021年。

    液晶面板也因?yàn)檫@一輪彩電、PC顯示器、NB顯示器等帶來(lái)的行情,價(jià)格連續(xù)半年上漲,個(gè)別尺寸價(jià)格漲幅在三四成,乃至更高。且,即便漲價(jià)下,也不一定“有貨可提”:面對(duì)這樣的紅火局面,液晶面板產(chǎn)能吃緊,上游的玻璃基板也會(huì)“吃緊”!康寧想多賣點(diǎn)貨恐怕是最正常的想法!

    不過(guò),問(wèn)題也就在于此!近十年來(lái)的長(zhǎng)期趨勢(shì)看,液晶顯示的主要新產(chǎn)能均增長(zhǎng)自我國(guó)大陸地區(qū):即,如果康寧找到了新下家,那么很可能是大陸地區(qū)的企業(yè)(例如京東方的10.5代線、8.5代線都用康寧玻璃基板)。而大陸面板企業(yè)顯然,即是日本夏普的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、也是夏普兄弟公司群創(chuàng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。夏普采用手段阻止康寧日本公司,給對(duì)手送上游彈藥,也是情理之中。

    即,大屏君覺(jué)得,一方面是眼下液晶顯示面板及其上游的玻璃基板市場(chǎng)火爆;另一方面是,日本顯示業(yè)10年來(lái)幾乎“只關(guān)廠、不建廠”,全球新產(chǎn)能多數(shù)是日本乃至臺(tái)系面板業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者,導(dǎo)致了此前“液晶之父夏普與玻璃基板之王康寧的婚姻”從“門當(dāng)戶對(duì)的龍鳳配”,變成了“衰落的夏普與依然為王的康寧”之間的“牛夫人”故事。

    利益面前的事情,也就是企業(yè)生存的事情”。夏普、康寧的嫌隙,也就可以理解了!

    夏普、康寧之爭(zhēng)背后的真主角:大陸面板與臺(tái)資面板

    如果夏普和康寧的問(wèn)題,僅僅限于日本市場(chǎng),大屏君真的“不愿多費(fèi)唇舌”。但是,實(shí)質(zhì)上,這一事件的主角另有其人。

    從SDP工廠、夏普的控制關(guān)系看,其已經(jīng)屬于臺(tái)系面板企業(yè),是鴻海集團(tuán)控制下的企業(yè),同時(shí)與臺(tái)系面板巨頭群創(chuàng)是真正的親兄弟。SDP、夏普和群創(chuàng)還聯(lián)合在廣州搞了一條10.5/11代線。所以,大屏君覺(jué)得,這次事件出場(chǎng)的是夏普,背后的卻還是整個(gè)鴻海系。

    另一方面,康寧的“新銷售對(duì)象”,不用任何證據(jù),都可以斬釘截鐵的說(shuō)是我國(guó)大陸地區(qū)的面板企業(yè)。因?yàn)�,只有我�?guó)大陸地區(qū)的面板企業(yè),近年來(lái)有成規(guī)模的新液晶面板產(chǎn)能建設(shè)!——這是大屏君眼中,此次夏普康寧宮斗羅生門的第二個(gè)主角!

    即,表面是夏普和康寧的矛盾,實(shí)質(zhì)上是大陸面板產(chǎn)業(yè)與臺(tái)系面板產(chǎn)業(yè),兩大集團(tuán)之間的“斗法”:因?yàn)�,自鴻海收入夏普之后,日本已�?jīng)沒(méi)有獨(dú)立的大型液晶面板項(xiàng)目;同時(shí),韓系LG和三星退出液晶面板制造是既定策略(今年行情好,撤退時(shí)間表后調(diào)了一點(diǎn))——全球液晶面板,未來(lái)的供應(yīng)基本就是臺(tái)系面板企業(yè)和大陸系面板企業(yè)。

    在這樣的格局下,康寧的玻璃基板也就成了一個(gè)“爭(zhēng)取”對(duì)象。尤其是在大陸地區(qū)面板企業(yè)已經(jīng)建設(shè)五條8.6代線、4條10.5/11代線,而臺(tái)系面板企業(yè)僅有一兩條8.6代線、一條10.5/11代線(后者位于廣州)的“新世代”實(shí)力對(duì)比下,臺(tái)系面板業(yè)對(duì)于用盡一切手段與大陸系面板品牌競(jìng)爭(zhēng),有著迫切需要。

    綜上所述,大屏君認(rèn)為,康寧和夏普這場(chǎng)官司,雖然只是全球顯示產(chǎn)業(yè)大海中的一朵小浪花。但是,背后也絕對(duì)反應(yīng)“洋流循環(huán)”的大方向。夏普康寧十余年的良好合作,已經(jīng)讓全球顯示產(chǎn)業(yè)的“轉(zhuǎn)移”過(guò)程,壓出裂痕。這是外部競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力對(duì)此前“夏普康寧合作伙伴體系”的內(nèi)卷式影響,大概也是今后日本顯示產(chǎn)業(yè)“日益暗淡”前景的縮影,更是本土大陸面板也雄起的注腳。

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