2020年，雙循環(huán)政策驅(qū)動下的LED顯示屏企，面對疫情突襲以及國際關系惡化的雙重陰霾，依然保持穩(wěn)增不減的發(fā)展態(tài)勢。其中Micro LED顯示技術(shù)全面的加速布局，超出大多數(shù)人的行業(yè)預期。不同于過去每一次LED顯示技術(shù)變革由LED顯示本陣營主導的局面，新一代顯示技術(shù)的發(fā)展也呈現(xiàn)出新的競爭格局。

    巨頭涌入，成行業(yè)最大變量

    
    回望LED產(chǎn)業(yè)過去30年的發(fā)展，從單色到全彩、再到室內(nèi)小間距LED屏的全面興起，推動LED顯示技術(shù)升級以及拓寬市場應用空間領域的核心主力一直是LED顯示行業(yè)的本屬陣營。處于這一時期里的LED顯示大屏企業(yè)，真正的威脅不在外部，即便有如�？低�視這樣巨頭玩家入局。在以小間距LED顯示技術(shù)為主導的市場資源爭奪戰(zhàn)里，占據(jù)競爭軸心的依然是來自同行競企。然而隨著全球Micro LED商業(yè)化進程的加速，更多巨頭的涌入，正在重構(gòu)原有的LED產(chǎn)業(yè)格局。

    2016年北京infocomm展上索尼黑彩晶的驚艷亮相，讓行業(yè)真正意義上的領略到Micro LED顯示之美。事實上基于Micro LED顯示技術(shù)的研發(fā)歷史已經(jīng)近20年，且早已是全球范圍內(nèi)各領域顯示巨頭未來戰(zhàn)略版圖中的必備技術(shù)路線。2017年蘋果高調(diào)宣布下一代Apple Watch智能手表中引入microLED屏幕，顯然是給早已伺機而動的全球顯示產(chǎn)業(yè)釋放出一個更明確的信號，即“未來已來，時不可待”。在這樣的背景下，一方面我們看到如三安光電、利亞德等LED顯示產(chǎn)業(yè)的上游芯片、市場終端領軍企業(yè)在microLED上不遺余力的加速布局、搶占風口；另一方面如三星、京東方、華星光電等顯示巨頭的重資投入。

    據(jù)了解，2017年11月，京東方首次公開了已開展對Micro LED技術(shù)的研究，并取得一定進展。2019年，京東方宣布與美國公司 Rohinni成立Micro LED合資公司BOE Pixey，目前，合資公司正在進行Mini LED/Micro LED轉(zhuǎn)印環(huán)節(jié)的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)，該技術(shù)可以達到每秒50顆的轉(zhuǎn)印速度。京東方瞄準Micro LED在小型可穿戴顯示器和大型顯示器市場中的應用，并在Micro LED領域的專利布已有200多項。

    而就在今年4月初，華燦光電定增募資15億元投建Mini/Micro LED、GaN功率器件項目，其中12億元投向Mini/Micro LED項目，主要用于生產(chǎn)Mini/Micro LED外延片、Mini/Micro LED芯片等。另外12月1日，華燦光電與Semicon Light簽署倒裝芯片專利技術(shù)授權(quán)協(xié)議，公開信息顯示華燦正在計劃為LG電子提供用于新型Micro LED顯示產(chǎn)品的Micro LED芯片。

    除此之外，國內(nèi)家用顯示巨頭康佳集團，投資300億元建設康佳集團重慶半導體光電產(chǎn)業(yè)園，All in式重壓Micro LED顯示技術(shù)。并在12月18日正式發(fā)布全球首款Micro LED手表APHAEA Watch，成為Micro級智能手表領域更早于蘋果的真正第一位吃“螃蟹者”。

    前不久，國家工信部旗下的中國電子影像協(xié)會Mini/Micro LED分會正式成立，協(xié)會成員包括索尼、三星、 LG等國際巨頭，也包括京東方、華星等國內(nèi)巨頭，以及康佳、TCL這些電視巨頭等等，這意味著Mini/Micro LED雖然作為LED顯示技術(shù)線路延伸下的微縮化、陣列式的新一代顯示技術(shù)，卻不再是獨屬于LED顯示圈�；蛘哒f，隨著LED顯示行業(yè)進入者的“身份”不斷增多、正在為整個產(chǎn)業(yè)的格局變化埋下難以預估的變數(shù)，對于長期專注于LED顯示技術(shù)的現(xiàn)有參與者而言，是順勢而為的轉(zhuǎn)型升級，還是承擔轉(zhuǎn)行出局風險下的固守城池？值得每一個領導者重新審視自身企業(yè)在不斷變化的行業(yè)生態(tài)中的角色價值。

    跨界合作、全鏈布局成新常態(tài)

    圍繞Mini/Micro LED顯示技術(shù)所衍生的新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，不僅催化整個LED產(chǎn)業(yè)格局在體量、內(nèi)涵等多方面的漸變效應，同時也對傳統(tǒng)LED產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)之間固有的協(xié)作模式，帶來了結(jié)構(gòu)性的改變。以LED顯示屏企為例，過去幾年LED顯示屏企歷次重大的合作軌跡，主要、甚至全部集中在市場空間性資源匹配（如洲明+巴可），產(chǎn)品戰(zhàn)略環(huán)節(jié)優(yōu)化（如艾比森+麥格米特）以及細分領域的集成化合作（如利亞德+華建集團）等更高效率獲取市場性資源的主體上。而隨著MiniLED應用落地、Micro LED步入商用化的快車道，LED顯示屏企在確保自身終端性的渠道資源優(yōu)勢前提下，當前的合作重心正在從向下獲取資源轉(zhuǎn)移至向上的深入產(chǎn)業(yè)布局。

    2019年12月18日,聯(lián)建光電與重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,合資建立公司,成為核心戰(zhàn)略合作伙伴,旨在通過與重慶康佳研究院成立Mini LED及Micro LED大屏顯示產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造為主的有限責任公司,與央企強強聯(lián)手,共同推進Mini LED及Micro LED新技術(shù)在公共視訊的商用化進程。該合資公司計劃投資金額為1億元,其中重慶康佳研究院持股40%,聯(lián)建光電持股40%,核心管理團隊持股20%。

    同一年相隔一周，利亞德集團宣布與臺灣晶元光電股份（元豐新科技股份有限公司）簽署《關于Mini LED和Micro LED顯示項目合作框架協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容包括雙方將注冊成立合資公司，并在無錫投建全球首個運用巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)實現(xiàn)最小尺寸Micro LED顯示產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)的基地。而早在2017年利亞德就已前瞻性投資第三代半導體公司Saphlux。據(jù)了解，Saphlux擁有兩項全球領先的第三代半導體技術(shù)：半極性氮化鎵材料以及NPQD（納米孔量子點）Micro LED。其中Saphlux開發(fā)的全球首款基于納米孔GaN材料(NPQD)的高效率量子點色彩轉(zhuǎn)換Micro LED，為下一代Micro LED產(chǎn)品做好了技術(shù)儲備。

    而此前廣東光大集團，基于科技強企策略，自2009年開始，不斷加強與國內(nèi)外一流研發(fā)團隊的合作，掌握了一大批行業(yè)關鍵性技術(shù)和發(fā)明專利，并先后形成了氮化鎵單晶襯底、圖形化襯底、LED芯片、MicroLED新型顯示模組等產(chǎn)品由研發(fā)到生產(chǎn)和銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并將國內(nèi)知名小間距LED品牌AET納入版圖后，完成產(chǎn)業(yè)鏈最后一環(huán)的布局�；�于集團產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，也讓AET一舉成為行業(yè)內(nèi)唯一“自主性”覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

    從半導體材料、芯片生產(chǎn)到巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，再到終端顯示產(chǎn)品，跨界式合作、全鏈式布局、正在逐步成為傳統(tǒng)LED顯示屏企新顯示時代下角色升級的顯性特征。

    搶占先機，定局MicroLED

    伴隨著MicroLED是否商業(yè)化的討論，總是聲音混雜。在LED顯示產(chǎn)業(yè)上游芯片企業(yè)所定義的MicroLED標準（芯片尺寸小于50μm）成為行業(yè)普遍性共識的意識形態(tài)主導下，以Micro LED芯片（小于100μm）+巨量轉(zhuǎn)移+驅(qū)動IC三大標準所定義的MicroLED以及由此帶來的項目成果，難以獲得行業(yè)廣泛的認同MicroLED LED商業(yè)之門已真正開啟。這更像是一場基于戰(zhàn)略+營銷雙輪驅(qū)動下的成功“卡位”。但不可否認的是，這一舉措對于Micro LED的商業(yè)進程具有重大意義的推動價值，同時也讓推動者率先拿下Micro LED顯示技術(shù)下可預見的高利潤回報周期中的“頭等艙”席位。

    同時在長期中上游驅(qū)動下游產(chǎn)品迭代升級的協(xié)作模式下，對于何為MicroLED商業(yè)化的認定，并非是以市場項目為導向，而是基于可量產(chǎn)規(guī)模。從廣義的商業(yè)視角這無可厚非，而站在個體發(fā)展角度這恰恰是制約企業(yè)獲得“新技術(shù)黃金期壟斷性高利潤”的癥結(jié)之所在。因為更早占據(jù)階段性的技術(shù)高點，往往帶來的是全局性的超額商業(yè)回報。尤其是當下國際經(jīng)濟環(huán)境、疫情難以管控的大環(huán)境下，將進一步加劇國內(nèi)渠道資源體系的沖突強度。在以技術(shù)創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展導向的LED顯示行業(yè)里，搶占新技術(shù)先機是打破原有資源體系最鋒利的武器。因此對于處于下游的LED顯示屏企而言，如何通過更主動式的產(chǎn)業(yè)深化布局、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供給關系、進而擁有更高權(quán)重產(chǎn)業(yè)話語、更優(yōu)先的上游資源配給，成為企業(yè)在MicroLED顯示技術(shù)新時代下“搶跑”制勝的關鍵籌碼。

    具體的說，受制于巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)這一項關鍵制程在效率、良率上短期內(nèi)無法突破的現(xiàn)狀，導致microLED顯示產(chǎn)品在實現(xiàn)可控成本下，具備一定量產(chǎn)規(guī)模的商業(yè)應用還需3-5年的成熟期。然而技術(shù)的成熟，也意味著行業(yè)必將進入新一輪的飽和式競爭，因而一味遵循整個LED顯示產(chǎn)業(yè)大盤的發(fā)展節(jié)奏，必然難以獲得起步更早的企業(yè)所獲得的資源杠桿效率。歸根結(jié)底商業(yè)競爭的本質(zhì)是一場大魚吃小魚；快魚吃慢魚的掠奪游戲，同等規(guī)模下，效率為王。所以當我們還在探討microLED所謂的規(guī)�；�商業(yè)大門何時開啟之時，真正的市場之爭早已開啟，只是尚處于未顯崢嶸培育初期。據(jù)尼中國專業(yè)系統(tǒng)集團行業(yè)市場部總監(jiān)梁文耀介紹，如今黑彩晶已經(jīng)應用于東航展示廳、資生堂研發(fā)中心、中央廣播電視總臺央視網(wǎng)演播廳9.6米×2.7米的巨型顯示屏幕以及華為會議室改造….可以說老牌巨頭深諳“深耕初期，可定局中期，影響后期終局”的內(nèi)在發(fā)展規(guī)律。正如利亞德李總所說“帶動一個行業(yè)市場，只需做好四個方面，即：把握創(chuàng)新技術(shù)機遇、找準高增量市場、跟得上節(jié)奏的研發(fā)、措施得到的營銷。從利亞德在Micro LED上產(chǎn)業(yè)布局之深、搶占窗口之快、營銷勢頭之猛不難看出企業(yè)更超前意識的發(fā)展節(jié)奏�！逼查_技術(shù)定義之爭，此次microLED不同于以往任何一次LED顯示技術(shù)的迭代升級，在原有的產(chǎn)業(yè)格局、發(fā)展節(jié)奏、協(xié)作模式都在發(fā)生改變時，必然會延伸出新的競爭態(tài)勢。

    寫在最后，2020年LED顯示產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)艱難之下，增速不減。MicroLED顯示技術(shù)的進步更是迅猛向前，也正因如此，由新技術(shù)所帶來的的新機遇、新挑戰(zhàn)持續(xù)推動行業(yè)演變過程中，也因為巨頭的涌入、產(chǎn)業(yè)格局的變化以及嚴峻的外部環(huán)境，為整個行業(yè)帶來不可預估的變局。如何在變局中，找準更匹配全新生態(tài)下的企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，是每一個LED顯示產(chǎn)業(yè)參與者不可回避的難題。