近日，惠科股份、TCL科技、乾照光電、東山精密、聯(lián)合光電、北方華創(chuàng)、維信諾、BOE京東方等傳來(lái)IPO、募投項(xiàng)目變更、投資并購(gòu)、設(shè)立子公司、貸款等資本運(yùn)作新動(dòng)向。

    惠科股份完成 IPO 輔導(dǎo)，中金公司助力沖刺資本市場(chǎng)​

    近日，證監(jiān)會(huì)披露了關(guān)于惠科股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：惠科股份）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作完成報(bào)告，其上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司。​

    經(jīng)輔導(dǎo)，中金公司認(rèn)為，惠科股份具備成為上市公司應(yīng)有的公司治理結(jié)構(gòu)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度，充分了解多層次資本市場(chǎng)各板塊的特點(diǎn)和屬性；惠科股份及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有百分之五以上股份的股東和實(shí)際控制人（或其法定代表人）已全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運(yùn)作等方面的法律法規(guī)和規(guī)則、知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，樹(shù)立了進(jìn)入證券市場(chǎng)的誠(chéng)信意識(shí)、自律意識(shí)和法治意識(shí)。​

    值得注意的是，惠科股份曾在 2022 年申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板 IPO。2023 年 8 月撤回 IPO，該次 IPO，惠科股份原計(jì)劃募資 95 億元。2024 年，惠科股份重啟上市輔導(dǎo)。​

    TCL科技收購(gòu)華星光電新進(jìn)展：深交所6月6日開(kāi)審

    圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)公告稱(chēng)，定于 2025 年 6 月 6日召開(kāi) 2025 年第 6 次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，審核“TCL 科技集團(tuán)股份有限公司（發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)）”

    所審核交易內(nèi)容為：TCL 科技集團(tuán)股份有限公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金有限公司持有的深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 21.5311%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35 名（含）符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

    TCL 科技集團(tuán)股份有限公司近期發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)（上會(huì)稿）》。報(bào)告顯示本次交易的目的：（1）進(jìn)一步強(qiáng)化上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位；（2）提高上市公司盈利能力，提升股東回報(bào)。

    乾照光電調(diào)整募資用途：新增2億砷化鎵芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2項(xiàng)目延遲

    6月 5 日，乾照光電發(fā)布公告，為提升募集資金使用效率，公司計(jì)劃變更部分募集資金用途，金額共計(jì) 20,400.00 萬(wàn)元，用于新項(xiàng)目 “砷化鎵芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。同時(shí)，增加公司自身作為實(shí)施主體，與江西乾照共同推進(jìn) “Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目”。​本次調(diào)整前后，募投項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

    新增的“砷化鎵芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目” 將由江西乾照與揚(yáng)州乾照攜手實(shí)施，項(xiàng)目總投資 24,231.39 萬(wàn)元，建設(shè)周期為 24 個(gè)月。據(jù)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率達(dá) 25.90%，稅后投資回收期（含建設(shè)期 2 年）為 5.46 年。​

    乾照光電指出，近年來(lái)，顯示、背光、車(chē)載、植物照明等領(lǐng)域?qū)ι榛�鎵芯片需求猛增。憑借出色的電光轉(zhuǎn)換效率、高頻特性與高溫穩(wěn)定性，砷化鎵芯片已成為這些領(lǐng)域的核心部件。為順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，強(qiáng)化技術(shù)與產(chǎn)能布局，公司決定新增此項(xiàng)目。​

    在中高端顯示、照明等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展的背景下，砷化鎵芯片在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中凸顯關(guān)鍵價(jià)值。在顯示領(lǐng)域，Mini LED 背光與直顯技術(shù)迅速滲透電視、筆記本電腦、車(chē)載等終端市場(chǎng)，帶動(dòng)高亮度、高均勻性、長(zhǎng)壽命紅光芯片需求激增。砷化鎵 Mini LED 紅光芯片憑借優(yōu)異發(fā)光性能，成為顯示領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵器件。在植物照明領(lǐng)域，LED 燈作為新型植物生長(zhǎng)輔助設(shè)備，已廣泛應(yīng)用于設(shè)施園藝、溫室農(nóng)業(yè)和室內(nèi)種植。農(nóng)業(yè)技術(shù)智能化升級(jí)、全球城市化進(jìn)程加快以及糧食安全挑戰(zhàn)，共同推動(dòng)植物照明市場(chǎng)高速發(fā)展。乾照光電此次布局高端砷化鎵芯片領(lǐng)域，有助于把握新一輪增長(zhǎng)契機(jī)，提升供給能力與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。​

    為推動(dòng) “Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目” 高質(zhì)量實(shí)施，進(jìn)一步整合 Mini LED、Micro LED 等前沿技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化資源，公司決定優(yōu)化原項(xiàng)目實(shí)施方案。在保持項(xiàng)目總體方向不變的前提下，新增乾照光電為實(shí)施主體，并將福建廈門(mén)列為新增實(shí)施地點(diǎn)，以提高資源配置效率與項(xiàng)目實(shí)施成效。​此外，鑒于募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化與公司實(shí)際情況，該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2025 年 12 月 31 日延長(zhǎng)至 2026 年 12 月 31 日。​

    “海信乾照江西半導(dǎo)體基地項(xiàng)目（一期）” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期，由 2025 年 8 月 31 日延長(zhǎng)至 2026 年 12 月 31 日。此次延期僅涉及項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間順延，項(xiàng)目原投資內(nèi)容、實(shí)施主體、建設(shè)目標(biāo)及資金使用范圍均保持不變。​公司原本計(jì)劃借助該項(xiàng)目快速擴(kuò)充砷化鎵外延片產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)紅黃光和藍(lán)綠光 LED 產(chǎn)能均衡，利用全色系 LED 芯片生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)拓展 Mini/Micro LED 市場(chǎng)空間。目前項(xiàng)目部分產(chǎn)能已投產(chǎn)，受行業(yè)波動(dòng)影響，放緩原快速擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)劃，使紅黃光外延片產(chǎn)能釋放節(jié)奏與紅黃光芯片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃同步，能夠有效提升公司產(chǎn)能利用率，降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效率與資本回報(bào)率。公司將依據(jù)新的實(shí)施時(shí)間表，圍繞江西基地既有資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場(chǎng)策略調(diào)整，更靈活地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，確保項(xiàng)目建成后盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效。​

    北方華創(chuàng)協(xié)議受讓芯源微9.48%股份已過(guò)戶(hù)完成

    北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司公告稱(chēng)，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過(guò)戶(hù)登記確認(rèn)書(shū)》，獲悉本次協(xié)議受讓芯源微股份已完成股份過(guò)戶(hù)登記手續(xù)，本次股份過(guò)戶(hù)日期為 2025 年 5 月 29 日，股份過(guò)戶(hù)數(shù)量為 19,064,915 股。本次過(guò)戶(hù)完成后，公司持有芯源微 19,064,915 股股份，占芯源微總股本的 9.48%。

    據(jù)悉， 2025 年 3 月 10，北方華創(chuàng)與沈陽(yáng)先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司協(xié)議受讓先進(jìn)制造持有的 19,064,915 股沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司（股票代碼 688037）股份。

    聯(lián)合光電擬發(fā)股購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)益光電100%股份

    中山聯(lián)合光電科技股份有限公司公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)益光電 12 名股東持有的長(zhǎng)益光電 100%股份。交易完成后，聯(lián)合光電將持有長(zhǎng)益光電 100%股份，并募集配套資金。

    聯(lián)合光電擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò) 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過(guò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%，

    聯(lián)合光電是一家以光成像、光顯示、光感知為核心技術(shù)的光學(xué)系統(tǒng)解決方案制造企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)沉淀與持續(xù)創(chuàng)新，擁有光學(xué)防抖、超精密光學(xué)非球面、自由曲面、光波導(dǎo)等核心光學(xué)器件的核心技術(shù)，其中黑光真彩成像、快速聚焦技術(shù)是世界首創(chuàng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于視頻監(jiān)控、新型顯示、智能駕駛等領(lǐng)域。

    長(zhǎng)益光電致力于光學(xué)鏡頭及光學(xué)精密零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品為定焦鏡頭，在定焦鏡頭的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化生產(chǎn)制造上具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的產(chǎn)品良率。長(zhǎng)益光電目前的主要產(chǎn)品包括手機(jī)鏡頭、泛安防鏡頭等，客戶(hù)包括舜宇光學(xué)、TP-Link、睿聯(lián)技術(shù)、螢石科技等行業(yè)知名企業(yè)。

    聯(lián)合光電與長(zhǎng)益光電同屬光學(xué)鏡頭行業(yè)，雙方在產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、技術(shù)、管理等方面具備明顯的協(xié)同效應(yīng)。本次交易有助于增強(qiáng)上市公司的加工制造能力和成本管控能力，助力上市公司提高市場(chǎng)占有率、提升持續(xù)盈利能力，符合上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益。而上市公司在研發(fā)設(shè)計(jì)、客戶(hù)資源方面能夠賦能標(biāo)的公司精進(jìn)發(fā)展，同時(shí)本次交易的配套募集資金項(xiàng)目將推升標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量，本次交易具有明顯的協(xié)同效應(yīng)。

    業(yè)績(jī)方面，聯(lián)合光電2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.80億元，較上年同期增長(zhǎng)14.15%。2024 年，公司在激光投影技術(shù)上繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)出貨量微浮增長(zhǎng)5.4%的情況下，實(shí)現(xiàn)了出貨量和營(yíng)收雙增長(zhǎng)，其中營(yíng)收增長(zhǎng)約43%。在AR/VR 領(lǐng)域，公司突破了輕量化技術(shù)和生產(chǎn)工藝，助力客戶(hù)開(kāi)發(fā)了一款外觀與普通眼鏡無(wú)差別、競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)的AR 眼鏡，成為全球最成功的批量生產(chǎn)廠商之一。全年AR/VR 產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)約41%，在全球微漲的大環(huán)境下取得了亮眼表現(xiàn)。

    東山精密調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量

    東山精密制造股份有限公司發(fā)布《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告》稱(chēng)，2024 年度權(quán)益分派方案已經(jīng)實(shí)施完成，公司 2024 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票價(jià)格由“11.24元/股”調(diào)整為“11.17 元/股”，發(fā)行數(shù)量合計(jì)由“不超過(guò) 124,911,031 股”調(diào)整為“不超過(guò)125,693,822股”。

    公告顯示，鑒于公司2024年年度權(quán)益分派方案已經(jīng)實(shí)施完畢，根據(jù)公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案相關(guān)內(nèi)容，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量做了相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整如下：

    發(fā)行價(jià)格的調(diào)整 ：調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前發(fā)行價(jià)格-每股派發(fā)現(xiàn)金股利=11.24元/股-0.07元/股=11.17元/股。

    發(fā)行數(shù)量的調(diào)整 ：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣140,400.00萬(wàn)元（含本數(shù)），其中袁永剛、袁永峰擬認(rèn)購(gòu)金額分別為不超過(guò)人民幣112,320.00萬(wàn)元和28,080.00萬(wàn)元。根據(jù)本次發(fā)行方案中“本次發(fā)行數(shù)量按認(rèn)購(gòu)金額除以本次向特定對(duì)象發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格確定”，由于公司2024年年度權(quán)益分派事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由11.24元/股調(diào)整為11.17元/股，因此本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整，具體如下：袁永剛、袁永峰認(rèn)購(gòu)數(shù)量由“分別不超過(guò)99,928,825股、24,982,206股”調(diào)整為“分別不超過(guò)100,555,058股、25,138,764股”，發(fā)行數(shù)量合計(jì)由“不超過(guò)124,911,031股（含本數(shù)）”調(diào)整為不超過(guò)125,693,822股（含本數(shù)）。

    注冊(cè)資本1000萬(wàn)，維信諾成立全資子公司蘇州國(guó)顯創(chuàng)新科技有限公司

    5月30日，維信諾在蘇州注冊(cè)成立新的全資子公司——蘇州國(guó)顯創(chuàng)新科技有限公司。公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法人代表朱修劍，注冊(cè)地址為昆山開(kāi)發(fā)區(qū)章基路135號(hào)013幢507室。

    經(jīng)營(yíng)范圍包含顯示器件制造；顯示器件銷(xiāo)售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電子專(zhuān)用材料制造；電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用材料研發(fā)；功能玻璃和新型光學(xué)材料銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)等。

    京東方：收到建行18億元股票回購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)貸款承諾書(shū)

    6月5日晚間，京東方科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告表示，近日，公司收到中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行出具的《貸款承諾書(shū)》，建設(shè)銀行北京市分行承諾為公司提供18億元人民幣的股票回購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)貸款。

    公司于 2025 年 4 月 18 日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2025 年 5 月 23 日召開(kāi)的 2024 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份的議案》，同意使用自籌資金回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份予以注銷(xiāo)減資。公司符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》規(guī)定的回購(gòu)股份相關(guān)條件。本次擬回購(gòu)股份的資金規(guī)模不低于人民幣15 億元，不超過(guò)人民幣 20 億元；回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣 6.11 元/股，具體回購(gòu)股份數(shù)量以回購(gòu)期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

    建設(shè)銀行北京市分行出具的《貸款承諾書(shū)》顯示，該筆專(zhuān)項(xiàng)貸款的貸款期限 3 年。該筆貸款已完成我行審查審批程序，在落實(shí)我行要求并認(rèn)可的貸款條件及監(jiān)管部門(mén)最新政策要求后我行將按承諾條件為貴公司辦理有關(guān)貸款事宜。本承諾有效期為 1 年。

    京東方表示，《貸款承諾書(shū)》的獲得可為公司回購(gòu)股份提供融資支持，具體貸款事宜以雙方簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)，公司后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況在回購(gòu)期限內(nèi)盡快推動(dòng)實(shí)施本次回購(gòu)計(jì)劃，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。