6月17日，安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的審核問詢函回復(fù)公告。公司于 2025 年 5 月 19 日收到深圳證券交易所審核問詢函。公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)根據(jù)《審核問詢函》的要求，就相關(guān)事項(xiàng)逐項(xiàng)說明、論證和回復(fù)。

    回復(fù)公告顯示，國(guó)風(fēng)新材料就《審核問詢函》提出的關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況、標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、本次交易評(píng)估情況、內(nèi)部控制、技術(shù)水平與整合管控、員工持股平臺(tái)、特殊股東權(quán)利與差異化定價(jià)、配套募集資金、排污許可、商譽(yù)、上市公司經(jīng)營(yíng)情況及其它十大問題作出回復(fù)。

    安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向施克煒等 10 名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的太湖金張科技股份有限公司46,263,796 股股份（占金張科技庫(kù)存股注銷后總股本比例為 58.33%），并向包括合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的不超過 35 名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過 3.51億元。本次交易完成后，金張科技將成為上市公司的控股子公司。

    本次交易標(biāo)的公司 100%股權(quán)的評(píng)估值為 121,300.00 萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以標(biāo)的公司 100%股權(quán)評(píng)估值為基礎(chǔ)，確定標(biāo)的資產(chǎn)即金張科技58.33%股權(quán)的交易價(jià)格為 69,993.56 萬元。

    標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能性涂層復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電子屏幕光學(xué)保護(hù)膜材料和電子制程精密功能膜材料。2020 年至 2024 年，標(biāo)的公司的主要產(chǎn)品為電子屏幕光學(xué)保護(hù)膜材料，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄�費(fèi)電子行業(yè)中的智能手機(jī)。

    2020 年至 2024 年，標(biāo)的公司總資產(chǎn)分別為 76,383.01 萬元、78,466.39 萬元、73,701.91 萬元、84,812.63 萬元和 88,093.11 萬元，變動(dòng)比例分別為 2.73%、-6.07%、15.08%和 3.87%；2020 年至 2024 年，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)分別為 49,933.91萬元、46,982.32 萬元、45,558.25 萬元、49,647.20 萬元和 53,177.12 萬元，變動(dòng)比例分別為-5.91%、-3.03%、8.98%和 7.11%。2020 年至 2024 年，標(biāo)的公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)總體變動(dòng)較小。

    2020 年至 2024 年，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入分別為 56,582.60 萬元、45,648.77 萬元、37,565.05 萬元、57,478.60 萬元和 65,609.70 萬元，變動(dòng)比例分別為-19.32%、-17.71%、53.01%和 14.15%。2020 年至 2024 年，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)，標(biāo)的公司主要產(chǎn)品為電子屏幕光學(xué)保護(hù)膜材料，2020 年至 2024年電子屏幕光學(xué)保護(hù)膜材料銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例均在 89%以上。