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OLED產(chǎn)業(yè)懸了?第一份貿(mào)易制裁出現(xiàn)!

來源:投影時代 更新日期:2019-07-02 作者:那山那水

    在日本大阪G20期間,中美達(dá)成重開貿(mào)易談判,美方做出不追加剩余3000億美元貿(mào)易額外關(guān)稅的承諾,并放松了對華為的供給限制。為此,全球還沉浸在“緊張的全球貿(mào)易戰(zhàn)”暫時穩(wěn)定的喜悅之中,但是同時另一場貿(mào)易戰(zhàn)卻開打了,而且直指“顯示+半導(dǎo)體”這也信息化關(guān)鍵硬件產(chǎn)品市場!

    日本的制裁來了

    據(jù)日韓多家媒體報道,日本政府將于7月1日宣布,7月4日起日本將對韓國執(zhí)行經(jīng)濟(jì)制裁,限制日本半導(dǎo)體材料、OLED顯示面板材料的對韓出口。日本限制出口韓國的材料主要有三大品類,分別是電視和手機OLED面板上使用的氟聚酰亞胺(Fluorine Polyimide)、半導(dǎo)體制造中的核心材料光刻膠和高純度氟化氫(Eatching Gas)。據(jù)悉,日本當(dāng)前基本壟斷了全球的氟聚酰亞胺、氟化氫材料市場,分別占全球份額的90%、70%之多。

OLED產(chǎn)業(yè)懸了?第一份貿(mào)易制裁出現(xiàn)!

    這一制裁是否會真的落地?也許還是疑問。但是日本有能力限制韓國最蒸蒸日上的顯示產(chǎn)業(yè),這一點卻“曝光”無疑!^去10年,全球的彩電用大尺寸OLED基本都來自韓國LG,LG在廣州擴(kuò)建的8.5代OLED廠,將于三季度投入使用,最終產(chǎn)能將使得全球的TV OLED面板供應(yīng)翻番,同時LG也在韓國加速建設(shè)投資100億美元的坡州P10 10.5代OLED廠,目前已經(jīng)開始部分設(shè)備的安裝工作。

    韓國另一家OLED巨頭,三星曾經(jīng)長期壟斷手機等小屏幕產(chǎn)品的供給,甚至很長時期內(nèi)只有三星手機才能采購到這種屏幕。直到目前,三星依然擁有中小尺寸OLED面板90%的全球份額:當(dāng)然,隨著其它競爭對手的擴(kuò)產(chǎn),這一比例正在迅速下降。不過即便如此,未來三五年內(nèi),三星依然是任何想在OLED手機上有所作為的企業(yè)難以繞過的第一供給選擇。同時,今年三星將進(jìn)行第一條8.5代液晶改QD-OLED技術(shù)的實驗,進(jìn)入大尺寸電視用OLED面板供給領(lǐng)域(LG是傳統(tǒng)彩色濾光膜+白光OLED技術(shù),三星是量子點轉(zhuǎn)換濾光膜+藍(lán)光OLED技術(shù))。

    另外,在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,韓國三星+海力士的實力也是全球“NO.1”。這一產(chǎn)業(yè)更是韓國電子行業(yè)的最大現(xiàn)金奶牛。且顯示產(chǎn)品的制造最終也需要海量半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品,或者基板上半導(dǎo)體工藝環(huán)節(jié)的支持。

    所以,日本這次的制裁看似是“很小的原材料”,卻也是韓國蒸蒸日上的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、全球份額最高的產(chǎn)業(yè)、投資擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)的“小小命門”,不可以說“沒有威脅”。

    制裁威脅,讓全球顯示、半導(dǎo)體業(yè)“背脊發(fā)涼”

    涉韓制裁產(chǎn)品這件事情,已經(jīng)迅速傳遍全球半導(dǎo)體和顯示產(chǎn)業(yè)界。在批評日本破壞行業(yè)供給鏈條穩(wěn)定和全球自由貿(mào)易規(guī)則的同時,更多的行業(yè)同仁都在掂量自己的產(chǎn)業(yè)是不是會遭受同樣的威脅。

    例如,按照規(guī)模看,臺灣的半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)總體上和韓國平分秋色。而在國際競爭力和國際政治角力中,臺灣省和韓國顯然有級層差距。再例如,半導(dǎo)體新增投資和OLED新增投資規(guī)模最大的是我國大陸地區(qū)。且作為后發(fā)產(chǎn)業(yè)參與者,大陸地區(qū)的上游配套要比韓國薄弱很多。當(dāng)然,美國作為半導(dǎo)體大國,其國力強大,更與日本是深度同盟關(guān)系,不需要擔(dān)憂日本的“制裁”——除非日本想再玩一次經(jīng)濟(jì)“珍珠港”。

    “當(dāng)一個封閉的酒吧,有人展示來福槍的時候,對任何人都是一種潛在威脅!”這是目前行業(yè)人士對日韓最新貿(mào)易爭端的第一層共識。

    不過,也有專業(yè)人士指出,日本的制裁只在限制韓國的能力和發(fā)展,而非要自己斷掉自己的市場:所以,日本不可能對“全球制裁”——這就等于拿槍的人對某個人開槍之后,其它人到可以躲在拿槍人的背后。行業(yè)分析認(rèn)為,恰是中國的大陸地區(qū)對OLED和半導(dǎo)體的加大投資,讓上游產(chǎn)品更為緊俏,增加了日本制裁韓國的籌碼——讓中國市場消耗和采購“限制之外的產(chǎn)能”。

    但是,無論短期市場影像怎樣,這一事件是否最終落地,當(dāng)日本放出這一風(fēng)聲的時候,都讓一個曾經(jīng)只是“劃拳吵吵鬧鬧的酒吧”,出現(xiàn)了“槍支”這種武器。潛在的市場風(fēng)險和規(guī)則已經(jīng)改變。后者是需要所有產(chǎn)業(yè)同仁做好準(zhǔn)備的一件大事:是否你也有華為那樣的“備胎”,或者有美國那種不會擔(dān)憂日本制裁的“硬實力”呢?

    日本制裁的目的在哪里?也許并不簡單!

    日本制裁韓國事發(fā)卻實突然。這也使得很多人關(guān)注的“起因”“緣由”不好判斷。媒體第一輪報道傾向認(rèn)為是“關(guān)于二戰(zhàn)勞工賠償問題上的不一致”。但是,這一問題不僅曠日持久,且并非短期可以解決,更與具體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略“距離甚遠(yuǎn)”。以此理由發(fā)動經(jīng)濟(jì)戰(zhàn),恐怕“比較牽強”。

    “動手的借口,與動手的目的,不需要匹配——這就和街頭斗毆的緣起一樣!毙袠I(yè)專家指出,日本的最終目的是什么還有待觀察。

    從全球半導(dǎo)體和顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展看,存在一個從美國-日本-韓國、我國臺灣省-我國大陸的階梯過程。這一過程導(dǎo)致目前日本在相關(guān)產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備和材料上依然比較領(lǐng)先,但是下游制造上已經(jīng)展現(xiàn)出頹勢:東芝半導(dǎo)體被迫賤賣、夏普10代液晶已經(jīng)落入臺系體系、中小尺寸液晶的JDI在生死存亡之際、全新獨立投資和發(fā)展的JOLED雖然印刷技術(shù)全球獨步,卻面臨投資瓶頸,成長緩慢……

    “過去20年,日本經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從品牌主導(dǎo)的全面系統(tǒng)化領(lǐng)先,到個別產(chǎn)品和終端的領(lǐng)先,以及今天少數(shù)部件和上游設(shè)備領(lǐng)先等,三個層次的‘系統(tǒng)性退化’!边@種變化可以說是老齡化、少子化、低欲望等三大社會問題在日本經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)上的“系統(tǒng)性投影”!懊绹俅蝹ゴ,需要重振制造業(yè),所以有了特朗普上臺以來的全面貿(mào)易戰(zhàn);日本其實面臨同樣的、且結(jié)構(gòu)上更為深刻,不過發(fā)展階段略微延遲的重振制造業(yè)的問題——所以,學(xué)習(xí)美國也打貿(mào)易牌,不是不可能!

    在另一個層面看,JOLED雖然弱小,但印刷技術(shù)的確先人一步——理論上,OLED印刷制造,可以使得TV產(chǎn)品的顯示面板成本只有今天LG woled體系的四分之一到六分之一。JOLED的產(chǎn)品已經(jīng)在高端專用設(shè)備上有所突破,并期望進(jìn)入電競顯示等更為大眾的產(chǎn)品市場。這時候打壓韓國的相關(guān)產(chǎn)品,必然有利于“日本同類產(chǎn)業(yè)的重新崛起”。

    如果日本的目標(biāo)在于為自身的相關(guān)產(chǎn)業(yè)崛起提供“保護(hù)罩”,那么可能意味著所有日本的潛在對手都會遇到“問題”:尤其是5G+AI時代,屏幕會無處不在——半導(dǎo)體和顯示面板,就如同第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束之后各國談判中涉及到的“戰(zhàn)列艦、鋼鐵與紡織業(yè)規(guī)!保哂酗@然的全球戰(zhàn)略意義。這種意義也是美國要求鴻海-富士康系在美國投資面板廠的原因所在(至少軍用裝備信息化顯示產(chǎn)品要自己有啊)!

    綜上所述,日本對韓國半導(dǎo)體和顯示原材料的限制,未必是簡單的一次小矛盾:至少它產(chǎn)生的漣漪已經(jīng)遠(yuǎn)超過韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)。制裁之下,全球相關(guān)行業(yè)的風(fēng)險意識調(diào)整必然會到來。例如,韓國本身就高度重視設(shè)備和材料的自給自足,這會激發(fā)韓國的相應(yīng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)進(jìn)程;再例如,中國大陸地區(qū)作為新的顯示和半導(dǎo)體投資重心,也會由此加強多元化上游供給體系建設(shè)。

    至于日本相應(yīng)產(chǎn)業(yè)能否通過保護(hù)措施、貿(mào)易壁壘延長生命,乃至重新崛起,恐怕不僅需要“樹立一個敵人、打擊他”,更需要“團(tuán)結(jié)更多的朋友、壯大自己”。對于后者,產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為,中日韓三國四地的半導(dǎo)體與顯示產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程中“日韓之間的競爭性”是毋庸置疑的。因此,打壓韓國,往往意味著臺系首先受益!幢氵@些打壓只是口頭性的也會如此,更何況日本的制裁可能真正落下,甚至擴(kuò)大范圍。全球半導(dǎo)體和顯示產(chǎn)業(yè)也將因此從此前的“自由轉(zhuǎn)移、技術(shù)較量”轉(zhuǎn)向“保守競爭、偏政治對抗”的新階段。

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