要點(diǎn)

    2022年，在8.5代和8.6代線生產(chǎn)的電視面板占比將減少到60%，而30%以上的電視面板將由10代線和10.5代線生產(chǎn)。

    面板廠商持續(xù)在其面板產(chǎn)線進(jìn)行以下調(diào)整：

• 面板廠商不斷將IT面板，包括筆記本、桌上型顯示器面板和較大尺寸平板電腦面板的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)移到8.5代（2200x2500毫米）和8.6代產(chǎn)線（2250x2600毫米/2250x2620毫米）生產(chǎn)。

• 液晶電視曾經(jīng)是8.5代面板產(chǎn)線最重要的產(chǎn)品，但到2022年將減少到占8.5代和8.6代產(chǎn)線總產(chǎn)量的50%以下；這一數(shù)字在2021年是54.8%。

• 憑借金屬氧化物（IGZO）、GOA（gate on array）、高分辨率、超薄型玻璃基板處理工藝和IPS廣視角等新技術(shù)，面板廠商持續(xù)在其8.5代和8.6代面板產(chǎn)線生產(chǎn)具有更先進(jìn)功能的筆記本電腦和桌上型顯示器面板。

• 樂金顯示將專注于在其中國(guó)廣州的8.5代OLED產(chǎn)線，生產(chǎn)各種型號(hào)的OLED電視面板。

• 在日本堺市，夏普（SDP）將專注于在其10代線（2880x3130mm）生產(chǎn)更多電視面板，包括42、60和70英寸面板。

• 所有10.5代線（2940x3370毫米），包括京東方的B9和B17，華星光電的T6和T7，以及夏普SIO的廣州產(chǎn)線，都在準(zhǔn)備生產(chǎn)更多的大尺寸電視面板，尤其是65和75英寸的面板；2021年下半年的寬松供需形勢(shì)導(dǎo)致面板廠商更專注于更大尺寸電視面板以有效消化產(chǎn)能。

• 為了在2022年實(shí)現(xiàn)700萬(wàn)片85和86英寸及以上的液晶電視面板的生產(chǎn)目標(biāo)，擁有8.5代和8.6代線的面板廠商將致力于MMG（multi-model glass）混合切割工藝；由于在10.5代線生產(chǎn)80英寸或更大的面板的效率很低，因此，面板廠商正積極推動(dòng)使用新的套切工藝在8.5代和8.6代線生產(chǎn)這些面板。

• 雖然8.5代和8.6代線仍占全球TFT產(chǎn)能的約40%，但其約37%的產(chǎn)能被分配用于生產(chǎn)其他應(yīng)用面板而非電視面板；預(yù)計(jì)2022年這一數(shù)字將達(dá)到約40%。

    這些生產(chǎn)策略調(diào)整，目前主要都是圍繞著8.5代和8.6代面板產(chǎn)線產(chǎn)能。

    下圖顯示了不同面板廠商的8.5代和8.6代產(chǎn)線中液晶電視、筆記本電腦和液晶桌上型顯示器面板的產(chǎn)能分配的演變，如友達(dá)、群創(chuàng)、京東方、華星光電、惠科和樂金顯示。

    圖1：各面板廠商8.5代和8.6代線的產(chǎn)能分配演變

Source: Omdia

    從這些策略轉(zhuǎn)變中，我們看到了以下結(jié)果：

• 2021年，28.8%的電視面板在10代線和10.5代線生產(chǎn)；2022年，這一比例將上升到31.8%。

• 2021年，22.1%的電視面板由8.6代線生產(chǎn)；2022年，這一比例將上升到24.5%。

• 2021年，34%的電視面板由8.5代線生產(chǎn)；2022年，這一比例將降至30.8%。

• 2021年，9.4%的電視面板由7代線和7.5代線生產(chǎn)；2022年，這一比例將降至8.9%。

    從生產(chǎn)方面來看，Omdia注意到了以下變化：

• 2021年，8.5代線和8.6代線產(chǎn)能的54.8%用于液晶電視面板生產(chǎn)；2022年，這一數(shù)字將降至48.7%。

• 2021年，8.5代線和8.6代線產(chǎn)能的8.4%用于OLED電視面板生產(chǎn)；由于WOLED的唯一供應(yīng)商樂金顯示雄心勃勃的計(jì)劃，這一數(shù)字在2022年將上升到10.6%。

• 2021年，20.9%的8.5代和8.6代線產(chǎn)能用于桌上型顯示器面板生產(chǎn)；這一比例將在2022年上升到24.4%。

• 2021年，8.5代和8.6代線產(chǎn)能的7.4%用于筆記本電腦面板生產(chǎn)；2022年，這一比例將增加到7.9%。

    圖2：各世代線中電視面板玻璃基板的投入

Source: Omdia

    圖3：8.5代和8.6代線的產(chǎn)能分配