OLED電視，曾經(jīng)是下一代的主流方向，也是韓系業(yè)者借以超越我國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的希望所在。但是，這項(xiàng)次世代技術(shù)正在面臨日益尷尬的局面。

    例如，日本電子情報(bào)技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(JEITA)21日公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，1月份日本OLED電視出貨量較去年同月腰斬(暴減49.7%)至2.0萬(wàn)臺(tái)，連續(xù)第7個(gè)月陷入萎縮，月出貨量創(chuàng)近5年來(lái)(2020年4月以來(lái)、1.8萬(wàn)臺(tái))新低水平。

    日本電視市場(chǎng)雖然不是“歐美中”這樣的主力走量市場(chǎng)，但是卻是最新技術(shù)更為青睞的市場(chǎng)之一。OLED電視在日本的滲透率最高曾接近15%。日本索尼、松下等品牌更是OLED陣營(yíng)的重要參與者。甚至，索尼2005年推出的OLED電視，更是這一品類的開端和絕對(duì)先行者。在這樣的市場(chǎng)中，OLED電視走勢(shì)連續(xù)低迷、大幅下滑，代表的是“最喜歡OLED技術(shù)”的那部分市場(chǎng)的消費(fèi)者，也開始了“技術(shù)選擇”的反思。

    畫質(zhì)故事不能老講的OLED

    近年來(lái)對(duì)于OLED顯示挑戰(zhàn)最明顯的新技術(shù)是mini LED電視。即液晶通過新型背光源提升畫質(zhì)效果的努力，實(shí)現(xiàn)了在色彩、色域和HDR效果上的極大提升，大大壓縮了OLED電視的畫質(zhì)優(yōu)勢(shì)。

    特別是2025年海信等頭部企業(yè)推出RGB LED背光方案，推動(dòng)背光調(diào)控從黑白時(shí)代進(jìn)入彩色時(shí)代，液晶電視的色彩表現(xiàn)力再次升級(jí)。結(jié)合超黑顯示屏、類紙屏等技術(shù)疊加，液晶電視顯示效果持續(xù)升級(jí)，在眾多領(lǐng)域，如亮度、節(jié)能、成本等方面保持優(yōu)勢(shì)；在對(duì)比度、色域、HDR上拉平實(shí)際應(yīng)用效果，取得了更多市場(chǎng)好評(píng)。

    反觀OLED大尺寸顯示技術(shù)，在至關(guān)重要的RGB三原色技術(shù)上始終沒能突破。無(wú)論是W-OLED還是QD-OLED都不是最終的完整技術(shù)形態(tài)，大大限制了其理論性能優(yōu)勢(shì)的發(fā)展。特別是在極限亮度上的性能不足，成為其HDR內(nèi)容時(shí)代典型的劣勢(shì)點(diǎn)。此外，對(duì)于灼屏問題的擔(dān)憂，也是OLED電視產(chǎn)品在消費(fèi)市場(chǎng)中的一個(gè)軟肋。

    根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）最新數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)彩電MiniLED市場(chǎng)銷量規(guī)模達(dá)到了556萬(wàn)臺(tái)，占了整體彩電市場(chǎng)的18.0%——同比增幅達(dá)500%。而同期，國(guó)內(nèi)OLED電視銷量不到其零頭，只有5.2萬(wàn)臺(tái)。

    一個(gè)積極進(jìn)步、一個(gè)原地踏步，Mini LED超越OLED是必然的事情。業(yè)內(nèi)人士指出，："當(dāng)Mini LED在關(guān)鍵指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)技術(shù)平權(quán)，OLED的高溢價(jià)就失去了支撐基礎(chǔ)。"——OLED電視的“畫質(zhì)”故事，已經(jīng)快講不下去了。

    大屏持續(xù)落后，高端競(jìng)爭(zhēng)壓力大

    導(dǎo)致OLED電視市場(chǎng)熱度下降的另一大原因是液晶顯示“大屏”優(yōu)勢(shì)持續(xù)升級(jí)。2024年國(guó)內(nèi)百英寸液晶電視銷量超過30萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)高于OLED電視的5.2萬(wàn)臺(tái)。且OLED電視主力型號(hào)徘徊在在77英寸以下。

    液晶顯示擁有大量8.6/10.5//11代面板線產(chǎn)能，其對(duì)于切割98/100/110英寸等大尺寸產(chǎn)品更為有利——不僅尺寸更大，成本也會(huì)更低。反觀OLED電視主要依靠韓系的8.5代面板廠制造面板，且切割極限尺寸和總產(chǎn)能都受到極大的制約。83/87/97英寸OLED雖然有出現(xiàn)，但是供給量有限、價(jià)格高昂，且優(yōu)先供給LG和三星等少數(shù)品牌。

    對(duì)于中高端消費(fèi)需求、換新需求和4K超高清沉浸感而言，大屏巨幕是消費(fèi)者的最優(yōu)先的價(jià)值點(diǎn)。OLED電視在均價(jià)比液晶高出50%的背景下，顯示尺寸不占優(yōu)勢(shì)，極大限制了其高端應(yīng)用的潛力和吸引力。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，隨著液晶大屏化開始向百英寸發(fā)力，OLED電視的尺寸劣勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

    業(yè)內(nèi)已經(jīng)有廠商預(yù)期，2025年國(guó)內(nèi)百英寸電視銷量突破100萬(wàn)臺(tái)。85英寸銷量繼續(xù)提升，并渴望沖擊2成市場(chǎng)占比。萬(wàn)元以下Mini LED技術(shù)的超大屏液晶產(chǎn)品，將成為消費(fèi)者“下一代品質(zhì)追求”的市場(chǎng)贏家。這場(chǎng)換代升級(jí)盛宴，OLED電視，在尺寸線、成本力和供應(yīng)量上，都將處于弱勢(shì)。

    “沒有大尺寸優(yōu)勢(shì)，就撐不起來(lái)OLED的高端地位！”這是OLED電視目前最大的尷尬，也是其未來(lái)發(fā)展的核心瓶頸之一。

    缺乏中國(guó)制造，OLED電視的硬傷

    上游制造缺乏多元的供給格局和進(jìn)一步規(guī)模化的行業(yè)動(dòng)力，這是OLED電視產(chǎn)品長(zhǎng)期發(fā)展的又一瓶頸。

    一方面，韓系企業(yè)壟斷了OLED電視面板供應(yīng)，形成了集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，并期待其能成為與我國(guó)液晶顯示產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的殺手锏。特別是隨著我國(guó)頭部彩電品牌在全球電視市場(chǎng)，對(duì)LG和三星的競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)加大，OLED電視在我國(guó)彩電品牌陣營(yíng)中的地位必然被人為的從供給側(cè)壓低。

    數(shù)據(jù)顯示，2024年海信和TCL的全球電視出貨都達(dá)到2900萬(wàn)臺(tái)以上，保持低速增長(zhǎng)，進(jìn)一步超越LG，并與三星3500萬(wàn)量級(jí)的距離持續(xù)縮小。韓國(guó)政界也視顯示產(chǎn)業(yè)、電視產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)為重要的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，在市場(chǎng)策略上主張韓國(guó)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)品類優(yōu)先合作于我國(guó)之外的品牌。

    另一方面，適配于8代以上面板線的OLED制造關(guān)鍵設(shè)備，即蒸鍍機(jī)產(chǎn)品長(zhǎng)期被日韓壟斷。我國(guó)企業(yè)在產(chǎn)能布局上不僅面臨“核心設(shè)備昂貴”的問題，還需要“排隊(duì)”，甚至“無(wú)隊(duì)可排”。核心裝備的壟斷，進(jìn)一步限制了OLED大尺寸市場(chǎng)的開拓，限制了供給側(cè)的研發(fā)、創(chuàng)新和上量。

    不過，隨著京東方8.6代OLED線的建設(shè)，以及近期奧來(lái)德全資子公司中標(biāo)京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目“OLED蒸發(fā)源”，行業(yè)的設(shè)備供給瓶頸已經(jīng)出現(xiàn)緩解的可能。蒸鍍機(jī)包括蒸發(fā)源、真空腔、傳輸系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。其中，蒸發(fā)源是牽一發(fā)動(dòng)全身的核心部件。京東方8.6代線采用國(guó)產(chǎn)8.6代蒸發(fā)源，意味著國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者企圖從設(shè)備端控制我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略構(gòu)想，正在落空。

    “一個(gè)投資多元、充分，競(jìng)爭(zhēng)活躍的OLED大尺寸面板格局，才是有利于消費(fèi)者、有利于行業(yè)發(fā)展的格局�！睒I(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)制造的缺席是OLED電視弱勢(shì)的重要緣由，而未來(lái)一旦本土大尺寸OLED面板技術(shù)獲得突破，這一行業(yè)也將掀開新的一頁(yè)。

    新技術(shù)挑戰(zhàn)，OLED大屏的隱憂

    對(duì)于OLED大尺寸產(chǎn)品的發(fā)展，面板產(chǎn)業(yè)和顯示終端企業(yè)，并沒有“孤注一擲”的勇氣。因?yàn)椋�其�?jìng)爭(zhēng)性挑戰(zhàn)太多了：

    和液晶競(jìng)爭(zhēng)角度看，OLED成品率和成本一直是一個(gè)問題。如果成本過高，顯然就不能成為市場(chǎng)主流。同時(shí)，Micro LED直顯技術(shù)的崛起，開始滲透75-130英寸大屏市場(chǎng)，對(duì)未來(lái)大尺寸電視需求而言，形成了新的技術(shù)路線。Micro LED直顯幾乎擁有OLED所有優(yōu)勢(shì)，但是無(wú)需擔(dān)心OLED亮度瓶頸、高功耗和灼屏問題。

    此外，OLED顯示內(nèi)部，也有“光刻圖形化”和“噴墨印刷打印”兩大不同的新技術(shù)路徑。這亦對(duì)行業(yè)如何布局未來(lái)產(chǎn)能形成了“挑戰(zhàn)”。例如，TCL下一代OLED項(xiàng)目選擇了印刷技術(shù)；維信諾則開工了8.6代的光刻圖形化技術(shù)路徑項(xiàng)目。

    次世代大屏技術(shù)上，外資企業(yè)的OLED先發(fā)時(shí)間優(yōu)勢(shì)已經(jīng)消耗殆盡。目前，多個(gè)可選技術(shù)路徑并行下，行業(yè)“嘗試”必然也不能“孤注一擲”。Display Supply Chain Consultants數(shù)據(jù)顯示，2024年全球顯示面板投資中，OLED占比已從2021年的38%降至22%。這將極大影響OLED供給側(cè)的升級(jí)進(jìn)程。多嘗試不同技術(shù)路徑，并繼續(xù)升級(jí)液晶大屏，是目前電視等大尺寸顯示領(lǐng)域最“穩(wěn)妥”的戰(zhàn)略選擇。

    綜上所述，OLED電視的弱勢(shì)恐短期難以改變。次世代電視的技術(shù)之爭(zhēng)還需要更長(zhǎng)時(shí)間形成行業(yè)共識(shí)。這對(duì)于我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)、彩電產(chǎn)業(yè)而言顯然是好消息。