全球顯示市場，中國軍團的制造能力、規(guī)模力量和技術創(chuàng)新速度優(yōu)勢已經(jīng)很明確。但在品牌實力上，依然落后于韓國業(yè)者。然而，這種格局在8月份，卻因為一些關鍵信息的披露，讓人們看到了“轉(zhuǎn)折點”！

    兩大關鍵信息，昭示競爭轉(zhuǎn)折點

    8月12日，三星電子在韓國正式推出Micro RGB背光電視，號稱是全球首款搭載Micro RGB LED背光的115英寸顯示產(chǎn)品，官方定價為4500萬韓元（約合23.27萬元人民幣）�！�—這是在海信推出RGB背光LED電視之后，全球第二家正式推出這類技術產(chǎn)品的品牌（索尼年初推出RGB背光技術，但并未正式發(fā)布產(chǎn)品）。

    比較而言，三星和海信在RGB背光電視有六個特點值得關注：第一，海信推出時間要早6-8個月；第二，海信推出的是一個系列、多個尺寸的RGB背光電視（116英寸、100英寸、85英寸），滿足消費者不同選擇需求；第三，三星產(chǎn)品價格超過海信產(chǎn)品1倍以上（海信85英寸發(fā)售價格為27999元，滿足普通家庭購買的尺寸和價格需求）�！�—以上三點體現(xiàn)出海信暫時在RGB類背光產(chǎn)品上保持技術和市場的領先性。

    第四點，三星稱自己的產(chǎn)品為Micro RGB LED背光，突出Micro這一背光LED晶體規(guī)格。海信則沒有明確采用何種大小的晶體，只是稱為RGB Mini LED。業(yè)內(nèi)人士表示，LED晶體大小不能簡單視為先進性指標，應用的普遍原則是在更簡潔架構(gòu)下、同等亮度下，選擇更小的LED晶體，這樣節(jié)約LED晶圓成本。但是，LED晶體小，也意味著其自身發(fā)光能力弱。如果都是100英寸、5000分區(qū)、2萬顆LED晶體，那么個頭越小，其極限亮度也就越受影響。行業(yè)專家認為，保持同等分區(qū)、同等亮度，大尺寸和中尺寸顯示設備應選擇不同尺寸的LED芯片，做到成本和效能的平衡；或者小尺寸將犧牲分區(qū)數(shù)量——這是一個技術平衡問題，而不是先進性問題。

    第五點，海信在RGB背光電視上，強調(diào)了“自研、自產(chǎn)、自主創(chuàng)新”的LED晶體技術。即，海信通過多項設計、材料和工藝創(chuàng)新，攻克了LED三色芯片應用中最核心的效率、壽命、色偏、色純等關鍵問題，使發(fā)光效率提升15%、高濕環(huán)境下壽命延長66%、三色芯片發(fā)光角度一致性提升50%、G芯片光譜半寬降低27%，全面提升芯片性能、色彩準確性與穩(wěn)定性。結(jié)合海信AI信芯新一代畫質(zhì)芯片H7，實現(xiàn)光色同控，成為全球首顆光色同控畫質(zhì)芯，實現(xiàn)了背光控制的降維打擊。三星則沒有明確LED光芯來源，不過三星也強調(diào)了Micro RGB AI引擎，即畫質(zhì)芯片及軟件算法。

    第六點，海信公開強調(diào)RGB背光電視已經(jīng)量產(chǎn)，并不斷公布相應產(chǎn)品市場情況。例如，今年618促銷中，海信全球首款RGB-Mini LED電視，在5萬元以上超高端市場的份額同比猛增28個百分點，以74%的銷量占比創(chuàng)下行業(yè)新紀錄。這體現(xiàn)了海信產(chǎn)品目前的市場成熟性優(yōu)勢。

    RGB背光，將液晶背光從黑白時代帶入到彩色時代，是又一次畫質(zhì)質(zhì)變。這一點上，中國企業(yè)取得了領先優(yōu)勢。這甚至是人類百年顯示歷史上，我國企業(yè)首次取得電視機品類某一關鍵技術階梯的領先優(yōu)勢。與技術突破同步，在規(guī)模能力上，我國企業(yè)的向上勢頭也在增強！

    8月20日韓媒報道，因難以承受電視業(yè)務史無前例的虧損，LG電子打出“自愿退休”牌。據(jù)悉，目前LG電子電視的開工率已大幅降至60%。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，LG電子負責電視業(yè)務的MS事業(yè)本部繼第二季度錄得1920億韓元虧損后，第三、第四季度預計也將各錄得約1000億韓元的虧損。證券界甚至預計，今年LG電子MS事業(yè)本部的營業(yè)虧損規(guī)模將達5000億~6000億韓元。

    雖然理論上自營工廠的虧損或產(chǎn)出下降，不影響LG最終彩電出貨數(shù)量——因其依然可以采用加大OEM采購的方式，保障市場供給。但是，自營工廠往往負責高端產(chǎn)品線的生產(chǎn)，是企業(yè)高附加值和產(chǎn)品技術能力的“表征”。LG自營工廠業(yè)務承壓，反映的是LG電視產(chǎn)品在高端市場戰(zhàn)斗力的下降。

    實際上，近三年來全球高端彩電需求中，Mini LED背光源和大尺寸成為主流。而這兩個領域恰是我國企業(yè)在主導。例如，國際市場調(diào)研機構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2023年至今年一季度，海信100英寸（100吋）電視銷量穩(wěn)居世界第一。今年一季度，海信系100英寸電視全球出貨量占有率已達56.71%。再例如，今年上半年，TCL電視全球出貨量同比增長7.6%至1346萬臺；其中，中高端產(chǎn)品Mini LED電視全球出貨量同比增幅達176.1%至137萬臺，穩(wěn)居全球第一。

    全球市場高端電視的傳統(tǒng)代表是LG和三星主導的OLED產(chǎn)品。但DSCC報告數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球Mini LED電視以超過50%的銷量占比首次反超OLED電視。2025年Mini LED電視將具有顯著規(guī)模優(yōu)勢。Mini LED電視超越OLED電視主要依靠性能提升、尺寸線更全、大尺寸產(chǎn)品更多，以及供給側(cè)的技術擴散優(yōu)勢（不受特殊技術限制產(chǎn)能）和技術升級優(yōu)勢（例如向RGB背光迭代，與QD技術結(jié)合等）�；蛘哒f，LCD技術的成熟性與大尺寸優(yōu)勢，LED技術的先進性與不斷創(chuàng)新，成就了Mini LED電視的高端主流地位。

    而這種高端彩電市場的“趨勢性”變化，結(jié)合LG最后的LCD面板和模組線出售、失去主流顯示技術核心制造能力，使其電視業(yè)務壓力陷入“夾板氣”格局——即上游受制于人、終端面臨極大競爭。

    顯示產(chǎn)業(yè)“后”中韓時代已經(jīng)來臨

    彩電是顯示行業(yè)最大的細分市場，面板則是支撐這一細分市場的關鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。目前全球液晶面板產(chǎn)業(yè)幾乎絕大部分集中于我國。其中大陸地區(qū)占據(jù)絕對優(yōu)勢。而且近年來只有我國大陸地區(qū)有新的高世代液晶面板線投產(chǎn)和擴產(chǎn)。

    同時，在OLED顯示下一代技術與產(chǎn)線上，我國已經(jīng)有京東方和維信諾兩家企業(yè)投入8.6代線建設，投資規(guī)模超越韓國業(yè)者。且消息表明，TCL華星亦即將投入8.6代OLED線建設。更為有意思的是，建設新8.6代OLED線，京東方采用了傳統(tǒng)OLED顯示面板技術、維信諾則采用光刻圖形化蒸鍍技術、TCL將采用的很可能是印刷顯示技術——業(yè)內(nèi)專家表示，選擇不同的技術路線，代表了每個企業(yè)都有自己的獨到研發(fā)優(yōu)勢，同時從整個大陸地區(qū)下一代OLED產(chǎn)業(yè)看，更是形成了路線備份：基于技術路線的產(chǎn)業(yè)風險幾乎已經(jīng)歸零。對比而言，“外國”目前只有韓國投入了一條傳統(tǒng)蒸鍍技術8.6代OLED新線建設。

    面板決定終端！這一規(guī)律下，我國顯示產(chǎn)業(yè)看到了未來“引領全球”的機會。終端成就品牌！以RGB背光、大尺寸、Mini LED技術為主導的新一輪全球彩電消費升級，在彩電這個顯示產(chǎn)業(yè)最大、最耀眼的細分市場，正在托起我國終端品牌從“大到強”升級的關鍵支柱。

    對此，國內(nèi)行業(yè)人士表示，中韓顯示產(chǎn)業(yè)對比，我國將從傳統(tǒng)的規(guī)模優(yōu)勢，向規(guī)模、品牌和技術引領三大優(yōu)勢兼具的更健康、更平衡格局發(fā)展——傳統(tǒng)規(guī)模優(yōu)勢雖然成就了“就業(yè)能力”，但也在很大程度上是“為他人做嫁衣”，高溢價部分都流向了海外。未來，隨著品牌優(yōu)勢和技術引領優(yōu)勢確立，我國顯示產(chǎn)業(yè)整體效益能力將極大提升。

    縱觀全局，中韓彩電市場的競爭格局正在經(jīng)歷深刻重構(gòu)。這背后是中國顯示產(chǎn)業(yè)憑借持續(xù)的技術創(chuàng)新、完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及日益提升的品牌影響力，不僅實現(xiàn)了細分領域的突破，在全球高端市場中占據(jù)更多主動的競爭力轉(zhuǎn)變。以彩電為龍頭，未來，中國顯示軍團有望在規(guī)模、品牌與技術的三重驅(qū)動下，真正邁向全球價值鏈的最高端，開啟一個屬于中國的顯示新時代。

    這一轉(zhuǎn)變中，受益的將包括整個顯示產(chǎn)業(yè)價值鏈，不僅是上下游垂直創(chuàng)新的自由時代，更包括從彩電到商顯、從IT到車載、從家用到工程的全線市場的中國品牌崛起�！�—要知道，韓國三星不僅是十余年全球彩電之王，也是十余年的全球商顯之王！中韓顯示產(chǎn)業(yè)之間的實力轉(zhuǎn)折，將是全部顯示產(chǎn)業(yè)門類的市場格局的總巨變。