“美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的遏制，有三種武器：第一是先進(jìn)技術(shù)控制、第二是產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)控制、第三是供應(yīng)鏈控制”。近日，消息稱(chēng)美國(guó)將撤銷(xiāo)國(guó)際芯片制造大廠三星、SK海力士和英特爾在中國(guó)取得美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備等所需用品的豁免許可。這意味著，美國(guó)日益更依賴(lài)于供應(yīng)鏈“武器化”。

    對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)，包括半導(dǎo)體、顯示面板、LED等關(guān)鍵創(chuàng)新領(lǐng)域，加強(qiáng)具有韌性、布局合理、安全可控的供應(yīng)鏈建設(shè)，將進(jìn)一步成為行業(yè)增量提質(zhì)的關(guān)鍵點(diǎn)。

    美國(guó)三板斧，最后一輪終于落地

    供應(yīng)鏈控制與技術(shù)控制有何不同？舉例來(lái)說(shuō)，極紫外光刻機(jī)這類(lèi)先進(jìn)設(shè)備不準(zhǔn)銷(xiāo)售給中國(guó)大陸市場(chǎng)，屬于典型的技術(shù)控制，即不允許高新技術(shù)或技術(shù)裝備的轉(zhuǎn)移。

    而供應(yīng)鏈控制，則不限于“高技術(shù)”或?qū)Ψ缴形凑莆盏募夹g(shù)，而是直接針對(duì)具體的投資運(yùn)作主體，實(shí)施物料剝奪。顯然，在遏制戰(zhàn)略中，不購(gòu)買(mǎi)被遏制方的產(chǎn)品、或通過(guò)加關(guān)稅削弱其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，以及不授予其先進(jìn)技術(shù)和裝備，是更為直接有效的手段。相比之下，供應(yīng)鏈的控制與限制則更為間接，甚至可能促成新供應(yīng)鏈的形成。

    然而，供應(yīng)鏈的控制與限制卻能促進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，尤其對(duì)成熟工藝產(chǎn)品更為有效。這也正是美國(guó)新一輪對(duì)在華外資半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)施限制的核心目標(biāo)。

    例如，在極端情況下，未來(lái)美國(guó)可能禁止英特爾的半成品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而切斷英特爾在華封測(cè)基地的運(yùn)作——這種可能性是存在的。又或者，三星在華半導(dǎo)體工廠可能需要采購(gòu)歐洲、韓國(guó)的部分材料和設(shè)備；通過(guò)限制這類(lèi)采購(gòu)，可定量影響三星在華產(chǎn)能。韓企已經(jīng)表示，他們很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，一年中可能需要哪些零件來(lái)修復(fù)12個(gè)月內(nèi)隨時(shí)可能損壞的生產(chǎn)設(shè)備。可見(jiàn)，供應(yīng)鏈武器化的核心目的是有效限制外資在華業(yè)務(wù)順利運(yùn)作，進(jìn)而推動(dòng)“外資在華相關(guān)業(yè)務(wù)向外遷移”。

    據(jù)美國(guó)彭博社9月8日?qǐng)?bào)道，美國(guó)政府正考慮每年集中批準(zhǔn)韓國(guó)三星和SK海力士向中國(guó)工廠供應(yīng)芯片制造所需用品，作為此前撤銷(xiāo)其豁免資格的“妥協(xié)”方案。這一做法實(shí)質(zhì)是通過(guò)“有序收緊繩索”，既避免短期內(nèi)對(duì)全球供應(yīng)市場(chǎng)造成沖擊，又徹底遏制相關(guān)企業(yè)在華擴(kuò)產(chǎn)或升級(jí)，并持續(xù)削弱其產(chǎn)出能力、產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)，最終迫使其將制造環(huán)節(jié)遷出中國(guó)。

    尤其在當(dāng)前所謂韓美貿(mào)易協(xié)議談判的關(guān)鍵階段，以及韓國(guó)承諾的3500億美元對(duì)美投資需具體項(xiàng)目落地的背景下，美國(guó)對(duì)三星和SK海力士在華資產(chǎn)出手，頗有一箭雙雕的意圖。

    “如果說(shuō)技術(shù)限制、出口市場(chǎng)限制主要針對(duì)我國(guó)自主產(chǎn)業(yè)，那么供應(yīng)鏈武器化則更直接作用于在華外資企業(yè)！”有分析認(rèn)為，美國(guó)將遏制策略加速推向“盟友”，是其前期遏制戰(zhàn)略效果不佳的必然結(jié)果，也是其最后的“預(yù)備選項(xiàng)”：使出最后的手段，距離其遏制戰(zhàn)略破產(chǎn)也更近一步。

    用建設(shè)性對(duì)抗破壞性，強(qiáng)鏈進(jìn)行時(shí)

    近日，工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》）中，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全建設(shè)。全篇共提及“產(chǎn)業(yè)鏈”20次、“供應(yīng)鏈”14次，產(chǎn)業(yè)鏈堪稱(chēng)是該方案中“曝光”次數(shù)最高的焦點(diǎn)內(nèi)容。

    《方案》開(kāi)篇提出“以產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的確定性沉穩(wěn)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境急劇變化的不確定性”……“持續(xù)提升關(guān)鍵核心技術(shù)、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈樞紐等‘硬實(shí)力’”�！斗桨浮愤�安排了“編制完善產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，有序推動(dòng)先進(jìn)計(jì)算、新型顯示、服務(wù)器、通信設(shè)備、智能硬件等重點(diǎn)領(lǐng)域重大項(xiàng)目布局”……“全面開(kāi)展服務(wù)器、打印機(jī)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等供應(yīng)鏈成熟度評(píng)估” ……“部署實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量強(qiáng)鏈項(xiàng)目，開(kāi)展質(zhì)量共性技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的質(zhì)量支撐”……“根據(jù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展需求，舉辦專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)加強(qiáng)融資對(duì)接，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)企業(yè)量身定制金融產(chǎn)品”……等具體任務(wù)。

    業(yè)內(nèi)人士指出，任何外部干擾都無(wú)法打破我國(guó)產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)步、發(fā)展的自然市場(chǎng)規(guī)律；企圖以人為方式扭曲市場(chǎng)供應(yīng)鏈、達(dá)到非正義競(jìng)爭(zhēng)目的的手段，不會(huì)被基本的經(jīng)濟(jì)規(guī)律和技術(shù)規(guī)律所允許。通過(guò)持續(xù)技術(shù)開(kāi)發(fā)，打造自主可控、安全強(qiáng)韌的供應(yīng)鏈，我國(guó)產(chǎn)業(yè)有信心用內(nèi)部的“建設(shè)”戰(zhàn)勝外部的“破壞”。

    從哲學(xué)角度看，“破壞”固然更容易操作，但它不創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值，而是消耗既有存量，注定無(wú)法長(zhǎng)久；而“建設(shè)與發(fā)展”則通過(guò)創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值，實(shí)現(xiàn)符合規(guī)律的良性積累，最終必然成功�！�—后者的案例，如日本在上世紀(jì)80年代的產(chǎn)業(yè)崛起，以及我國(guó)臺(tái)灣目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位等：破壞措施，總是“按下葫蘆起來(lái)瓢”，只有堅(jiān)持建設(shè)和發(fā)展，才能始終保持在優(yōu)勢(shì)和前列地位。

    例如，近日，博捷芯推出新一代MIP切割設(shè)備方案，旨在為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)Micro LED顯示規(guī)模化量產(chǎn)提供技術(shù)支撐。當(dāng)前，受Mini/Micro LED芯片微縮化趨勢(shì)及二次封裝的工藝要求，劃片機(jī)需實(shí)現(xiàn)微米甚至亞微米級(jí)的精度。尤其是保障Micro LED芯片從短邊50-26微米向未來(lái)更小的N微米進(jìn)化，亞微米劃片精度需求已經(jīng)迫在眉睫。博捷芯核心設(shè)備BJX8160全自動(dòng)精密劃片機(jī)從“精度控制、效能提升、穩(wěn)定保障”三大維度構(gòu)建了差異化優(yōu)勢(shì)，可將切割精度控制在1μm、設(shè)備定位精度達(dá)0.0001mm，切割深度波動(dòng)控制在≤±2.5μm，設(shè)備切割道寬縮小至0.06mm，既滿足當(dāng)前產(chǎn)品規(guī)格的高效生產(chǎn)需求，也能適應(yīng)下一代產(chǎn)品的升級(jí)制造需求。

    再如，8月10日，奧來(lái)德全資子公司上海升翕光電科技有限公司向京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目交付首批8.6代線性蒸發(fā)源設(shè)備。緊隨其后，8月11日，成都拓維高科光電科技有限公司自主研發(fā)的8.6代線金屬掩膜版（CMM）首件產(chǎn)品產(chǎn)出并交付京東方。作為下一代大尺寸OLED顯示核心上游設(shè)備和材料，這兩大技術(shù)突破，為我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)提供了有力支撐。

    又如，9月5日媒體透露，我國(guó)半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)之一、深圳半導(dǎo)體新星新凱來(lái)訂單額超百億。預(yù)計(jì)新凱來(lái)工業(yè)（光刻機(jī)除外）今年收入可達(dá)45億，2026年將飆升至75億，2028年更是有望達(dá)到169億元。今年3月上海SEMICON China 2025半導(dǎo)體展上，新凱來(lái)已展示了適用于X納米先進(jìn)工藝的除光刻機(jī)之外的6大類(lèi)31款全套“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈”裝備體系。其中，部分產(chǎn)品已經(jīng)能支撐2納米最先進(jìn)工藝。

    至于光刻機(jī)產(chǎn)品，目前處于高度保密狀態(tài)。不過(guò)公開(kāi)資料顯示，新凱來(lái)的前身——華為星光工程部，核心任務(wù)就是攻堅(jiān)光刻機(jī)；新凱來(lái)還持有長(zhǎng)光集智60%股權(quán)，后者的產(chǎn)品主要適配于先進(jìn)光刻機(jī)……此外，新凱來(lái)在上海建有測(cè)試基地，若沒(méi)有自主光刻機(jī)，其全流程測(cè)試將如何開(kāi)展？

    總之，“產(chǎn)業(yè)鏈武器化”更似“飲鴆止渴”。作為技術(shù)封鎖、市場(chǎng)封鎖之后效率更低的“最后一招”，它必將迎頭撞上我們“強(qiáng)鏈”的飛躍。如果三星或海力士在華產(chǎn)能，也選擇中國(guó)自主產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行供給呢？即便部分外資產(chǎn)能因此退出我國(guó)市場(chǎng)，從某種角度看，這也是為新興的本土產(chǎn)業(yè)鏈讓出市場(chǎng)！因此，有行業(yè)上游人士對(duì)“供應(yīng)鏈”武器化甚至表示“還有這好事”——敵人的瘋狂恰似黎明前的黑暗，意味著曙光將至、朝陽(yáng)普照的時(shí)刻即將來(lái)臨！