中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)顧問(wèn) 季國(guó)平

　　我TFT-LCD產(chǎn)業(yè)

　　穩(wěn)步發(fā)展

　　我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)起步于1998年，長(zhǎng)春的吉林彩晶電子股份有限公司由日本DTI(東芝-IBM合資公司)引進(jìn)了第1代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，基片尺寸300mm×400mm，投資1.5億美元，生產(chǎn)能力為月投玻璃基板約3萬(wàn)張，年產(chǎn)10.4英寸屏36萬(wàn)塊，2000年投產(chǎn)，產(chǎn)品為10.4英寸和16.1英寸液晶顯示屏及模塊。

　　由于產(chǎn)品型號(hào)太少且產(chǎn)能不足，因此無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求及變化。

　　南京新華日液晶顯示技術(shù)有限公司(南京華東電子信息科技股份有限公司、日本株式會(huì)社ITT和南京新港高科技股份有限公司的合資公司)引進(jìn)日本NEC鹿兒島廠(chǎng)的第1代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，總投資5400萬(wàn)美元，生產(chǎn)基片尺寸300mm×350mm，生產(chǎn)能力為月投玻璃基板約2萬(wàn)張，目標(biāo)產(chǎn)品為7英寸屏以下顯示模塊，2004年8月投產(chǎn)。由于受資金、生產(chǎn)技術(shù)的影響，項(xiàng)目進(jìn)展不很順利。今后，生產(chǎn)產(chǎn)品仍以中小尺寸為主。

　　上海廣電NEC顯示器有限公司(上海廣電集團(tuán)與日本NEC公司的合資公司)建設(shè)第5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，一期工程投資約11億美元，基片尺寸1100mm×1300mm，形成月投片能力約5.2萬(wàn)張，產(chǎn)品品種為15英寸、17英寸、19英寸、26英寸TV，產(chǎn)量625萬(wàn)片/年(按15英寸顯示屏計(jì)算)，目前產(chǎn)品合格率達(dá)到85%以上。

　　北京京東方光電科技有限公司(由京東方及其韓國(guó)全資子公司BOE HYDIS合資成立)建設(shè)第5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，一期工程投資12.49億美元，基片尺寸1100mm×1300mm，形成月投片能力約6萬(wàn)張，投產(chǎn)初期主導(dǎo)產(chǎn)品為17英寸SXGA TN透過(guò)式液晶顯示屏和模塊，產(chǎn)量669萬(wàn)片/年(按17英寸顯示屏計(jì)算)。2004年12月中旬第一塊TFT—LCD屏下線(xiàn)。2005年5月25日開(kāi)始正式量產(chǎn)，至第三、四季度達(dá)到每月6萬(wàn)張，產(chǎn)品合格率接近90%。

　　龍騰光電2005年在昆山建設(shè)第5代TFT—LCD生產(chǎn)線(xiàn)工廠(chǎng)。2005年末，在基建廠(chǎng)房方面已花費(fèi)2.5億美元，建成國(guó)內(nèi)面積最大的廠(chǎng)房，第一期投資6億美元，生產(chǎn)能力達(dá)到每月3萬(wàn)張，今后擬擴(kuò)大到月產(chǎn)10萬(wàn)張。

　　歷經(jīng)二十幾年的發(fā)展，我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從無(wú)源跨入有源，已成為全球最大的TN/STN生產(chǎn)大國(guó)和銷(xiāo)售量排名占世界第4位的LCD產(chǎn)業(yè)區(qū)域，目前在我國(guó)與LCD產(chǎn)業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)廠(chǎng)、科研院所大約有180家，約110條的TN/STN-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，7條TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)(含京東方在韓國(guó)的3條生產(chǎn)線(xiàn))和眾多的TN/STN/TFT模塊生產(chǎn)線(xiàn)。2005年，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策的通知》(財(cái)稅[2005]15號(hào))文件，是包括信息產(chǎn)業(yè)部在內(nèi)的各相關(guān)部門(mén)以及LCD產(chǎn)業(yè)界多年努力的結(jié)果，是國(guó)家對(duì)發(fā)展TFT—LCD產(chǎn)業(yè)的重大支持。該政策實(shí)際上是打造完整的配套產(chǎn)業(yè)鏈的信號(hào)。打造完整的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈，這是國(guó)家的根本目的所在。

　　液晶電視勝出 配套市場(chǎng)空間變大

　　中國(guó)的彩電產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球的生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)，生產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到7400多萬(wàn)臺(tái)，占全球總出口量的40%左右。國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)量約占全球的49%，出口量是2900多萬(wàn)臺(tái)，約占整個(gè)銷(xiāo)售量的37%，預(yù)計(jì)2006年的生產(chǎn)量和銷(xiāo)售量均會(huì)有8%～10%的增長(zhǎng)。中國(guó)的彩電產(chǎn)業(yè)，從技術(shù)上看，已經(jīng)從CRT逐步過(guò)渡到平板電視，并且逐步進(jìn)入大眾家庭，產(chǎn)品即將向大屏幕、平板化、高清晰度、環(huán)保節(jié)能、個(gè)性化方面發(fā)展。作為未來(lái)電視顯示的主流，液晶、等離子、背投等將會(huì)有不同程度的發(fā)展，特別是液晶電視市場(chǎng)，發(fā)展?jié)摿Ψ浅４�，�?jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

　　大尺寸液晶電視市場(chǎng)迅速擴(kuò)張

　　2005年，中國(guó)液晶電視市場(chǎng)出現(xiàn)急速放量增長(zhǎng)，銷(xiāo)售量達(dá)到125萬(wàn)臺(tái)，比2004年增長(zhǎng)466%，銷(xiāo)售額達(dá)到116億元，比2004年增長(zhǎng)438%。2005年末，等離子和液晶在平板電視市場(chǎng)的市場(chǎng)比例為2∶8；2006年有80%的消費(fèi)者欲購(gòu)買(mǎi)液晶電視，只有20%的消費(fèi)者欲購(gòu)買(mǎi)等離子電視，中國(guó)液晶電視市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到150萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額140億元人民幣，銷(xiāo)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。而等離子的銷(xiāo)量只有54萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)不及液晶電視的市場(chǎng)規(guī)模。

　　20英寸及以下的液晶彩電僅占市場(chǎng)的極小份額。32英寸液晶電視成為市場(chǎng)的主流，37英寸至42英寸液晶電視市場(chǎng)在迅速擴(kuò)張。

　　平板電視剛剛興起時(shí)，等離子和液晶被業(yè)界稱(chēng)為“平板雙雄”，并在平板電視市場(chǎng)各領(lǐng)風(fēng)騷。在中小屏幕平板電視上液晶獨(dú)占鰲頭，而大屏幕平板電視則是等離子的天下，進(jìn)入2005年，雙方力量對(duì)比發(fā)生了劇變，等離子電視在中小尺寸電視上沒(méi)有進(jìn)展，而液晶電視卻在大屏幕市場(chǎng)上步步緊逼，迅速蠶食等離子電視的份額。根據(jù)一項(xiàng)2005年對(duì)全球37英寸以上大屏幕電視的銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，2005年從4月到10月期間，液晶電視的市場(chǎng)份額從10%飆升到40%，已經(jīng)與等離子電視相差無(wú)幾了。

　　多種因素使得液晶勝出

　　液晶電視和等離子電視力量對(duì)比的變化主要有以下因素：

　　一是液晶電視以?xún)r(jià)格沖擊等離子電視。據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)提供的2005年平板電視資料表明，等離子電視三個(gè)主流尺寸降幅分別是：50英寸下降24.9%，46英寸下降2%，42英寸半年內(nèi)下降了26.2%。相對(duì)于等離子電視的降價(jià)幅度，液晶電視的降價(jià)幅度非常驚人，僅在半年內(nèi)42英寸液晶電視下降了52.3%，37英寸液晶電視下降了44.4%。

　　二是液晶廠(chǎng)商陣營(yíng)的擴(kuò)大。液晶技術(shù)本身并不復(fù)雜，但真正制約液晶面板成本和質(zhì)量的因素是生產(chǎn)規(guī)模和資金投入。據(jù)了解，第6代以上液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)未來(lái)兩年將成為主導(dǎo)，三星在與索尼建立第1條第7代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)之后，第2條第7代生產(chǎn)線(xiàn)也將投產(chǎn)，屆時(shí)三星液晶屏生產(chǎn)能力每年將達(dá)到600萬(wàn)片。LG在建成一條第6代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)之后，第7代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)也將投產(chǎn)。夏普在完成一條第6代一條第7代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)之后，將直接上馬第8代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)。我國(guó)臺(tái)灣的奇美、華映、友達(dá)、廣輝、翰宇彩晶等也都在積極上馬第7代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)，其中友達(dá)2006年第三季度第7代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)可望投產(chǎn)，奇美的則在第四季度下線(xiàn)。除了在臺(tái)灣省建立高代生產(chǎn)線(xiàn)之外，我國(guó)臺(tái)灣省企業(yè)也在內(nèi)地建立了模組生產(chǎn)線(xiàn)，比如華映在吳江、友達(dá)在蘇州、翰宇彩晶在南京、廣輝在東莞、奇美在寧波等都建立了液晶模組工廠(chǎng)。

　　三是液晶電視新機(jī)型投放加大。為了實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的差異化，各企業(yè)對(duì)產(chǎn)品功能方面投入了很大精力，比如高像素的產(chǎn)品、無(wú)線(xiàn)連接的網(wǎng)絡(luò)功能、與多媒體連接的USB接口功能等。國(guó)內(nèi)品牌在34英寸以下液晶電視已經(jīng)有近兩百多個(gè)型號(hào)。

　　四是由于眾多媒體的熱炒，消費(fèi)者了解液晶電視比等離子電視多，這無(wú)疑為液晶電視的發(fā)展助了一臂之力。

　　五是本土化優(yōu)勢(shì)。在CRT(顯像管電視)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)90%份額，一個(gè)重要原因就是本土化優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)90%，而液晶電視國(guó)產(chǎn)化率已由20%有了進(jìn)一步提高，等離子電視的國(guó)產(chǎn)化率還很低。

　　液晶電視配套市場(chǎng)空間大

　　據(jù)iSuppli預(yù)計(jì)，2006年國(guó)內(nèi)液晶顯示器銷(xiāo)量將超過(guò)CRT，而2008年全球仍將有70%以上的CRT電視。液晶電視雖降價(jià)許多，但仍是高于其他傳統(tǒng)技術(shù)電視，因此，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在2008年以后仍將有大的發(fā)展。液晶廠(chǎng)商都計(jì)劃投資6代、7代線(xiàn)以搶占電視市場(chǎng)。

　　從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，目前熱衷于打價(jià)格戰(zhàn)的只是整機(jī)市場(chǎng)，而且是其中的液晶電視，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看，特別是零部件和設(shè)備，我國(guó)是相當(dāng)薄弱的。如果中國(guó)的顯示產(chǎn)業(yè)鏈都能夠做到自給自足，那么，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4648億元。

　　根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)以及2005年城市消費(fèi)市場(chǎng)需求變化分析，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)所家電課題組預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2006年平板電視市場(chǎng)規(guī)模將接近500萬(wàn)臺(tái)，其中液晶電視需求規(guī)模將接近400萬(wàn)臺(tái)。

　　等離子電視在37英寸至70英寸范圍內(nèi)，仍然具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著新技術(shù)的不斷開(kāi)發(fā)，等離子體降低功耗、提高性?xún)r(jià)比、克服有關(guān)缺陷等方面已有很大突破，在與大尺寸TFT—LCD液晶電視競(jìng)爭(zhēng)中仍然具有較強(qiáng)的生命力。

　　液晶電視由于液晶本身具有的特點(diǎn)，在中小尺寸、大尺寸電視方面等具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我們期待著液晶電視能開(kāi)發(fā)出更多的新產(chǎn)品來(lái)適應(yīng)電視機(jī)市場(chǎng)不同消費(fèi)層次的需要。

　　專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)

　　平板電視產(chǎn)業(yè)面臨新一輪“洗牌”

　　2005年已經(jīng)過(guò)去，在中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)沒(méi)有什么能比“平板電視”四個(gè)字更能吸引人的目光，而以平板為核心，國(guó)內(nèi)外的整機(jī)企業(yè)進(jìn)行了一輪又一輪的價(jià)格大戰(zhàn)。海信、康佳、TCL、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維等中國(guó)企業(yè)認(rèn)為平板電視將是中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，因此在技術(shù)開(kāi)發(fā)、規(guī)模化生產(chǎn)方面進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，都以此為契機(jī)，爭(zhēng)做國(guó)內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，進(jìn)一步成為一個(gè)頂級(jí)家電品牌。2005年1月-10月全行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)彩色電視機(jī)6834.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.38%，增速比上年同期下降4.08%。

　　從另一角度上講，中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展足跡就是世界彩電發(fā)展史的縮影。中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了3個(gè)時(shí)期，即20世紀(jì)70年代中期到80年代初期的“小學(xué)生”，80年代中期到90年代初期的“中學(xué)生”，90年代中后期以后的“大學(xué)生”。經(jīng)過(guò)3個(gè)時(shí)期的發(fā)展，中國(guó)彩電生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從幾百家淘汰后剩下不到10家。這3個(gè)時(shí)期都貫穿著一個(gè)明晰的主旨：每一次重大技術(shù)進(jìn)步都會(huì)伴隨著市場(chǎng)的洗牌，而技術(shù)則是圍繞屏幕顯示展開(kāi)，方向是平板化、大型化、高清化和多媒體化。1996年，一些彩電企業(yè)即開(kāi)始有計(jì)劃地涉足平板顯示領(lǐng)域。到1999年，終于開(kāi)發(fā)成功世界上最大的20英寸液晶電視，接著又開(kāi)發(fā)了37英寸、42英寸、45英寸、55英寸、57英寸等大屏幕的平板電視。巨大的市場(chǎng)空間和高額的利潤(rùn)使平板電視一時(shí)間成為萬(wàn)眾矚目的焦點(diǎn)。

　　自2003年以來(lái)，中國(guó)平板電視消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期，平板電視銷(xiāo)量連續(xù)兩年同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。2005年，全年國(guó)內(nèi)平板電視市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)185萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求持續(xù)上升。在大中城市，平板電視的市場(chǎng)價(jià)值已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)的CRT電視。2005年上半年平板電視總銷(xiāo)量約為70萬(wàn)臺(tái)，其中液晶電視銷(xiāo)量為75%，等離子電視銷(xiāo)量為25%，在經(jīng)過(guò)第二季度大幅度、快速增長(zhǎng)之后，第三季度平板電視的銷(xiāo)量約在50萬(wàn)臺(tái)左右，第四季度銷(xiāo)量更是達(dá)到了近70萬(wàn)臺(tái)。

　　中國(guó)平板電視市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)經(jīng)歷了多次變局，到2005年底，液晶電視占據(jù)平板電視主要份額，其中長(zhǎng)虹、海信、創(chuàng)維、廈華走在了前列。今后，CRT彩電市場(chǎng)主要面向國(guó)內(nèi)農(nóng)村市場(chǎng)和國(guó)外南非、印度、俄羅斯及部分歐洲市場(chǎng)，平板電視主要面向中國(guó)大中城市的市場(chǎng)和出口。