產(chǎn)能過剩這是液晶面板業(yè)潛在的威脅。這對于一個參與門檻高、產(chǎn)能集中的行業(yè)而言，不可能是少數(shù)人知道的秘密。那么，既然大家對此心知肚明，一些企業(yè)，尤其是大陸地區(qū)的企業(yè)為何還要高調(diào)擴產(chǎn)呢？

    全球液晶面板的競爭規(guī)律說復(fù)雜，那是一個萬億美元產(chǎn)業(yè)的游戲；說簡單也不過是技術(shù)、成本和規(guī)模的三維競爭。

    從技術(shù)角度看，全球面板行業(yè)面臨兩個問題：第一，相對技術(shù)過剩，即新技術(shù)超過需求；第二，不同企業(yè)之間技術(shù)層級差異的世代間隔已經(jīng)消失。對于第一個問題，一個顯然的案例是高分辨率屏幕早已成熟到4K、8K階段，即便是小尺寸手機屏幕2K技術(shù)已經(jīng)如大白菜遍地開花，但是實際市場占比中，低端產(chǎn)品卻依然占據(jù)優(yōu)勢。對于第二個問題，夏普是最好的例子：08年之前，夏普一直保持有一個世代的完整產(chǎn)業(yè)線優(yōu)勢，他曾經(jīng)是群創(chuàng)和南京熊貓的技術(shù)輸出者；但是目前的夏普卻面臨生存危機。2015年，華為、小米等大陸手機企業(yè)更是大舉從夏普減單，轉(zhuǎn)而采用大陸地區(qū)企業(yè)的面板屏幕。

    所以，液晶面板行業(yè)的技術(shù)競爭已經(jīng)從十年前日、韓、臺、陸保持有世代差異，變成了“扁平化”競爭。這是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展到接近頂點之后必然的結(jié)果。

    從成本角度看，液晶面板自身屬于高技術(shù)、資金密集型行業(yè)，自身制造成本差異并不顯著。國際市場上，產(chǎn)品價格更多的受到規(guī)格、當(dāng)?shù)啬茉�，環(huán)境和其他產(chǎn)業(yè)政策、采購量和上游產(chǎn)業(yè)本地化程度、以及下游市場距離等邊際因素影響。綜合考慮，目前日本企業(yè)的成本優(yōu)勢主要是客戶往往是高規(guī)格客戶，如蘋果——這個優(yōu)勢本質(zhì)其實是高規(guī)格產(chǎn)品的出貨規(guī)模優(yōu)勢；日韓臺三地也具有產(chǎn)業(yè)成熟早、上游產(chǎn)業(yè)本地化程度高的供應(yīng)鏈優(yōu)勢；但是，大陸地區(qū)企業(yè)則具有關(guān)稅、能源、產(chǎn)業(yè)政策上優(yōu)勢，具有距離下游市場近的優(yōu)勢。

    不僅韓系、臺系面板廠在大陸建設(shè)了生產(chǎn)基地，日系的JDI也開始大手筆在大陸地區(qū)投資，這些變化足以說明大陸地區(qū)的面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有“客戶端近水樓臺先得月”的額外價值。考慮到未來中韓自貿(mào)區(qū)對關(guān)稅的影響，日本和臺系企業(yè)這方面的壓力還會增大。臨近需求市場這也是本土民族面板企業(yè)發(fā)展的最大優(yōu)勢。

    而從規(guī)�？�，三星LGD是全球面板市場的第一陣營，掌握有最強的主動權(quán)。群創(chuàng)、友達和京東方則是第二陣營，而且京東方規(guī)模還在快速提升之中。華星光電、熊貓、夏普、JDI等則構(gòu)成了第三梯隊，其中華星光電憑借高速的擴張大有后來居上，引領(lǐng)第三梯隊之勢。在產(chǎn)能規(guī)模的比較上，值得一提的一點是，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能幾乎都是近5年內(nèi)努力的成果——或者說，在過去5年中，液晶面板行業(yè)的產(chǎn)能增長覺大部分來自民族品牌和大陸地區(qū)。這使得大陸成為日韓臺后顯示產(chǎn)業(yè)的“第四極”力量。

    規(guī)模對于液晶面板行業(yè)意味著什么呢？這個行業(yè)首先是技術(shù)密集型行業(yè)，沒有規(guī)模就沒有技術(shù)開發(fā)的資源，也沒有分攤開發(fā)成本的空間；這個行業(yè)還是資金密集型行業(yè)，沒有規(guī)模就不會有市場定價權(quán)，也會匱乏市場融投資的能力。此外，從采購端看，全球巨頭如手機中的蘋果、TV中的三星、PC中的聯(lián)想等在供應(yīng)商選擇上都有巨大的“供給能力”需求，或者說沒有規(guī)模就拿不下需求端的行業(yè)頂級客戶。實際上，例如蘋果基于JDI、海信基于群創(chuàng)、創(chuàng)維基于LGD、索尼基于友達等，需求企業(yè)和上游供應(yīng)商之間早已達成較為穩(wěn)定的客戶群生態(tài)，并形成了共同利益和價值——這種客戶群生態(tài)主要依賴于供應(yīng)者的規(guī)模實力。同時，本地面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模也直接影響上游廠商的配套意愿，并形成一個關(guān)鍵的產(chǎn)品成本差異點。

    綜上所述，民族面板行業(yè)現(xiàn)在正處于一個技術(shù)上逐漸追上領(lǐng)先者、成本上具有比較優(yōu)勢、規(guī)模上高速趕超的階段。而從未來看，規(guī)模競爭將是一個主旋律的事情：因為技術(shù)有頂點，成本優(yōu)勢會被自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)、下游制造的轉(zhuǎn)移，以及外資企業(yè)大陸設(shè)廠而逐漸稀釋。